明泰股份2019营收净利双降 巨额分红后引新股东对赌

　　中国经济网编者按：证监会官网近日发布消息，将于1月21日审核浙江明泰控股发展股份有限公司（以下简称“明泰股份”）的首发申请。明泰股份专注从事紧固件产品的研发、生产和销售，产品主要分为螺栓、螺母、异型件三大类，广泛应用于乘用车动力总成系统、底盘系统、车身内外饰、安全系统、变速箱、新能源汽车电池包等汽车核心部件。

　　明泰股份2019年度紧固件销量为31.89亿件，市场占有率约为2.69%。

　　2020年5月26日，明泰股份在证监会网站披露招股说明书，拟于上交所主板上市，保荐机构为浙商证券股份有限公司，审计机构为天健会计师事务所（特殊普通合伙），发行人律师为北京市金杜律师事务所，评估机构为坤元资产评估有限公司。

　　明泰股份本次拟公开发行股票数量4050万股，占本次发行后总股本的比例不低于10%，发行后总股本不超过4.05亿股。该公司拟募集资金9.20亿元，其中6.45亿元拟用于日泰汽车标准件研发生产项目（一期），2.20亿元拟用于年新增33,000吨汽车异型高强度紧固件生产项目（一期），5500万元拟用于日泰（上海）汽车标准件有限公司新材料紧固件研发中心建设项目。

　　明泰股份实际控制人为陈金明、陈美金、陈金光、陈元克、涂开玉和吴金旺等六名自然人，累计持股比例60.56%。2019年5月22日，陈金明等6人签署了《一致行动协议》，明确约定发生意见分歧时以实际控制人陈金明的意见为准。

　　6名实际控制人互为亲属关系。陈金明、陈美金、陈金光系兄弟关系，陈元克为陈金明、陈美金、陈金光三人母亲的妹妹的配偶，涂开玉为陈金明、陈美金、陈金光三人的姐姐的配偶，吴金旺为陈金明的配偶的弟弟。

　　而据中国经济网记者了解，除上述6名自然人外，另有19名陈氏家族成员亦持有明泰股份的股份，这19人均为与实际控制人关系密切的家庭成员，且19人均在明泰股份或其子公司任职。

　　也就是说，包括6名实际控制人在内，陈氏家族共计25人持有该公司股份，累计持股比例91.30%。

　　此外，另有8名间接股东与明泰股份及其实际控制人、发行人董事、监事和高级管理人员存在亲属关系或关联关系。8名间接股东持有明泰股份员工持股平台的股份。

　　即，陈氏家族成员中，累计33人为明泰股份的股东，持股比例超过91%，且大部分陈氏家族成员均为明泰股份员工，部分家族成员为该公司高级管理人员。

　　招股说明书显示，明泰股份外部股东仅有6名。2019年9月16日，明泰股份召开股东大会同意引入6家机构股东，增资价格为10元/股。增资完成后，6家机构股东累计持有明泰股份6.47%股份。

　　值得一提的是，6家机构股东与明泰股份和其控股股东签署了对赌协议，对明泰股份上市等情形做出要求。对赌协议同时约定，自明泰股份向中国证监会提交股票首次公开发行并上市交易的申请材料之日起，各方签署的上述投资协议中有关退出机制的约定将终止执行，但发行人事后撤回申报材料，或发行上市申请被驳回，或发行上市失败，则相关权利自动恢复效力。