上海农商行过会:今年IPO过关第329家 海通国泰君安保荐

　　中国经济网北京11月27日讯 中国证券监督管理委员会第十八届发行审核委员会2020年第169次发审委会议于昨日召开，审议结果显示，上海农村商业银行股份有限公司（以下简称“上海农商行”）首发获通过。这是今年过会的第329家企业(未含科创板)。

　　截至目前，今年科创板已过会185家企业。加上科创板，截至目前，今年一共过会514家企业。

　　上海农商行本次发行的保荐机构为海通证券股份有限公司和国泰君安证券股份有限公司，保荐代表人为杜娟、胡连生（海通证券）、蔡锐、张铎（国泰君安）。这是海通证券今年保荐成功的第20.5单IPO项目。此前，1月10日，海通证券保荐的浙江浙矿重工股份有限公司过会；1月17日，海通证券保荐的中船重工汉光科技股份有限公司过会；3月19日，海通证券保荐的美瑞新材料股份有限公司过会；4月29日，海通证券保荐的上海起帆电缆股份有限公司过会；5月21日，海通证券保荐的浙江华达新型材料股份有限公司过会；6月4日，海通证券保荐的青岛森麒麟轮胎股份有限公司过会；7月17日，海通证券保荐的武汉回盛生物科技股份有限公司过会；7月22日，海通证券保荐的宁波大叶园林设备股份有限公司过会；8月12日，海通证券保荐的杭州山科智能科技股份有限公司过会；8月13日，海通证券保荐的江苏博迁新材料股份有限公司和常州中英科技股份有限公司过会；8月26日，海通证券保荐的中辰电缆股份有限公司过会；8月27日，海通证券保荐的西上海汽车服务股份有限公司过会；9月10日，海通证券保荐的宸展光电（厦门）股份有限公司过会；9月17日，海通证券保荐的深圳市南极光电子科技股份有限公司过会；10月15日，海通证券保荐的王力安防科技股份有限公司过会；10月22日，海通证券保荐的浙江中晶科技股份有限公司过会；11月5日，海通证券保荐的上海罗曼照明科技股份有限公司过会；11月6日，海通证券保荐的上海盛剑环境系统科技股份有限公司过会；11月10日，海通证券保荐的中红普林医疗用品股份有限公司过会（注：2家券商联合保荐每家券商按0.5计算）。

　　此外，这是国泰君安证券今年保荐成功的第13单IPO项目。此前，5月28日，国泰君安保荐的浙江天正电气股份有限公司过会；7月2日，国泰君安、爱建证券联合保荐的湖北均瑶大健康饮品股份有限公司过会；7月16日，国泰君安保荐的广东天元实业集团股份有限公司、圣元环保股份有限公司过会；7月23日，国泰君安保荐的山西华翔集团股份有限公司过会；8月12日，国泰君安保荐的研奥电气股份有限公司；8月18日，国泰君安保荐的深圳市特发服务股份有限公司过会；9月28日，国泰君安保荐的合兴汽车电子股份有限公司过会；11月4日，国泰君安保荐的上海保立佳化工股份有限公司过会；11月5日，国泰君安保荐的东莞市达瑞电子股份有限公司过会；11月17日，国泰君安保荐的杭州可靠护理用品股份有限公司过会；11月19日，国泰君安保荐的无锡市振华汽车部件股份有限公司过会；11月26日，国泰君安保荐的浙江华生科技股份有限公司过会。

　　上海农商行系根据国务院批准的《上海市农村信用合作社体制改革实施方案》，经中国银监会和上海市政府批准，融易资讯网（www.ironge.com.cn），由原上海市农村信用合作社联合社、14家区（县）联社、219家基层信用社共234家上海市农村信用合作社法人机构改制而来。

　　上海农商行不存在控股股东或实际控制人。报告期内，上海农商行股权结构较为分散，不存在单一股东持股比例达到30%的情形，单一第一大股东的持股比例以及合并第一大股东的合并持股比例均无法控制股东大会半数以上表决权，公司任何股东及其关联方均无法控制股东大会或对股东大会作出决议产生决定性影响；无任何一名股东及其关联方提名的董事人数超过3名，任何股东均无法控制公司董事会或对董事会作出决议产生决定性影响；公司高级管理人员按照公司章程的规定由董事会任免，任何股东均无法控制或对其能够产生重大影响。据此，公司无控股股东和实际控制人。

　　上海农商行本次拟在上交所主板公开发行的股票数量不低于本次发行并上市后总股本的10%（含10%），且不超过发行并上市后总股本的25%（含25%），即不低于9.64亿股，

　　且不超过28.93亿股。本次公开发行拟采取全部发行新股的方式，本行股东不公开发售其所持股份。最终实际发行规模将由董事会按照股东大会的授权，在中国证监会等有权监管机关。上海农商行本次发行所募集的资金扣除发行费用后，将全部用于补充本行核心一级资本，提高本行资本充足水平。

　　发审委会议提出询问的主要问题