当前位置:主页 > 财经 > 兴业银行再发200亿二级资本债 二季度银行提速发行二永债已超3147亿元

兴业银行再发200亿二级资本债 二季度银行提速发行二永债已超3147亿元

2024-05-22 16:20:02来源: 财联社

文章导读
财联社5月15日讯(记者史思同)在刚完成300亿元永续债发行后不久,5月15日,兴业银行再次公告宣布,拟于5月20日发行“兴业银行股份有限公司2024年第一期二级资本债券”,基本发行规模为...

  财联社5月15日讯(记者 史思同)在刚完成300亿元永续债发行后不久,5月15日,兴业银行再次公告宣布,拟于5月20日发行“兴业银行股份有限公司2024年第一期二级资本债券”,基本发行规模为200亿元。 

  财联社记者注意到,今年二季度以来,已有18家银行先后发行二级资本债及永续债(含拟发行),合计发行规模达3147.5亿元。与此同时,银行资本债交易整体保持较高热度,但收益率却已有所分化。 

  在业内人士看来,2024年商业银行的资本补充需求或依旧有所上升,带动全年供给放量。当前高等级二永债利率波动“放大器”特征仍在延续,供需结构有所失衡之下,二永债仍有走强空间。 

  兴业银行再发200亿二级资本债 

  究竟来看,兴业银行发行的本期债券为10年期固定利率债券,基本发行规模为200亿元。不过在实际发行过程中,若本期债券的实际全场申购倍数超过1.4倍,兴业银行将在基本发行规模之外,增加发行不超过100亿元。 

  对于此次发债募集资金的用途,兴业银行表示,本期债券募集资金将依据适用法律和监管部门的批准用于充实公司二级资本,提高资本充足率,以增强营运实力,提高抗风险能力,支持业务持续稳健发展。 

  从业绩表现来看,近年来兴业银行经营压力已逐渐显现。数据显示,2021年至2023年,该行实现营业收入2212.36亿元、2223.74亿元、2108.31亿元,同期归属净利润分别为826.80亿元、913.77亿元和771.16亿元。 

  与此同时,该行资本充足度指标也有所下降。截至2023年末,该行核心一级资本充足率、一级资本充足率以及资本充足率分别为9.76%、10.93%、14.13%,较上年末下降0.05个、0.15个和0.31个百分点。 

  “该行未来在加强发展资本节约型业务的同时,将通过发行二级资本债券、新型资本工具等方式来补充资本。”在新世纪评级看来,兴业银行近几年主要通过定向增发、发行二级资本债、优先股、永续债、可转债等方式补充资本,融资渠道相对较畅通。但随着监管对银行的资本要求趋严以及自身业务的快速发展,该行仍存在持续的资本补充需求。 

  值得一提的是,为补充公司其他一级资本,兴业银行刚于不久前完成了该行2024年无固定期限资本债券的发行。该期永续债实际发行总额为300亿元,其中包括基本发行规模200亿元、超发100亿元。 

  二季度资本债发行放量,二永债收益率有所分化 

  近年来,银行盈利放缓、不良资产处置压力加大,内源性补充资本能力有所下降,加之信贷投放持续增长加剧资本消耗,导致资本补充压力较大,需通过发行二永债等外源性渠道扩充资本,确保自身资本充足率处于合理区间。 

  在华福证券固收首席分析师李清荷看来,在二永债赎回压力、资本新规等因素影响下,2024年商业银行的资本补充需求或依旧有所上升,带动全年供给放量。同时,二永债的发行也将集中于二三季度,且国股大行依旧为主要发行力量。 

  财联社记者注意到,今年二季度以来,银行二级资本债放量发行明显。据Wind数据统计,4月份以来,已有16家银行先后发行二级资本债(含拟发行)、2家银行发行永续债,合计发行规模达3147.5亿元。其中,中行、农行及交行3家国有大行共发行二级资本债1460亿元。 

  从市场表现来看,二季度银行资本债交易整体保持较高热度,但收益率已有所分化。据华西证券统计,5月节后首周,大行4-5年二级资本债和永续债收益率多上行1-5bp,其余品种收益率则普遍下行,其中短久期下行5bp左右。 

  展望后续,民生固收首席分析师谭逸鸣认为,当前高等级二永债利率波动“放大器”特征仍在延续,5月来看,考虑到二永债和信用债到期量不大,而机构欠配压力仍存,供需结构有所失衡之下二永债仍有走强空间。同时,二永债长端收益率或面临阶段性调整压力,但回调幅度预计有限。

融易新媒体消息

免责声明
融易新媒体转载此文目的在于传递更多信息,不代表本网的观点和立场。文章内容仅供参考,不构成投资建议。如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。
热门文章
日榜 周榜
1 西安银行超期任职独董廖志生已递交正式辞职报告

中国经济网北京5月16日讯西安银行(600928.SH)昨日晚间发布关于陕西证监局行政监管措施的整改报...

2 兴业银行再发200亿二级资本债 二季度银行提速发行二永债已超

财联社5月15日讯(记者史思同)在刚完成300亿元永续债发行后不久,5月15日,兴业银行再次公...

3 穿过拨备迷雾 看见上市银行真实利润

当前银行业经营普遍承压,有些银行通过拨备平滑利润、成本压降等方式主动应对“冷空气”...

4 央行等量平价续作1250亿元MLF 专家预计年内仍有降准降息可能

5月15日,中国人民银行(以下简称“央行”)开展20亿元7天期逆回购操作和1250亿元中期借贷便...

5 看好未来发展前景 上市银行大股东及董监高增持活跃

本报记者 熊 悦 近一个月,又有多家上市银行的前十大股东及董监高出手或拟出手增持,增持...

6 超长期特别国债发行在即 银行正进行前期准备工作

本报记者 彭 妍 超长期特别国债即将开闸发行。5月13日,财政部公布2024年一般国债、超长期特...

7 提升金融服务实体经济质效

近日,中国人民银行发布多个问卷侦查报告。报告显示,一季度我国贷款总体需求指数为71.6...

8 MLF等额续做 中标利率9个月不变

5月中期借贷便利(MLF)操作结果出炉,作为中期政策利率的1年期MLF利率连续9个月保持不变。...

9 中国央行5月MLF操作“等量平价”

中新社北京5月15日电 (记者 夏宾)为维护银行体系流动性合理充裕,中国央行15日开展20亿元(人...

10 层层嵌套,信贷导流指向不法第三方,喜马拉雅上市避不开的金

成立十年,四闯资本市场的喜马拉雅又有新消息。5月14日,北京商报记者注意到,中国证监会...

1 西安银行超期任职独董廖志生已递交正式辞职报告

中国经济网北京5月16日讯西安银行(600928.SH)昨日晚间发布关于陕西证监局行政监管措施的整改报...

2 兴业银行再发200亿二级资本债 二季度银行提速发行二永债已超

财联社5月15日讯(记者史思同)在刚完成300亿元永续债发行后不久,5月15日,兴业银行再次公...

3 穿过拨备迷雾 看见上市银行真实利润

当前银行业经营普遍承压,有些银行通过拨备平滑利润、成本压降等方式主动应对“冷空气”...

4 央行等量平价续作1250亿元MLF 专家预计年内仍有降准降息可能

5月15日,中国人民银行(以下简称“央行”)开展20亿元7天期逆回购操作和1250亿元中期借贷便...

5 看好未来发展前景 上市银行大股东及董监高增持活跃

本报记者 熊 悦 近一个月,又有多家上市银行的前十大股东及董监高出手或拟出手增持,增持...

6 超长期特别国债发行在即 银行正进行前期准备工作

本报记者 彭 妍 超长期特别国债即将开闸发行。5月13日,财政部公布2024年一般国债、超长期特...

7 提升金融服务实体经济质效

近日,中国人民银行发布多个问卷侦查报告。报告显示,一季度我国贷款总体需求指数为71.6...

8 MLF等额续做 中标利率9个月不变

5月中期借贷便利(MLF)操作结果出炉,作为中期政策利率的1年期MLF利率连续9个月保持不变。...

9 中国央行5月MLF操作“等量平价”

中新社北京5月15日电 (记者 夏宾)为维护银行体系流动性合理充裕,中国央行15日开展20亿元(人...

10 层层嵌套,信贷导流指向不法第三方,喜马拉雅上市避不开的金

成立十年,四闯资本市场的喜马拉雅又有新消息。5月14日,北京商报记者注意到,中国证监会...

备案号:鄂ICP备2022006215号 Copyright © 2002-2022 关于我们 网站地图