又有信托公司股权遭转让。东莞控股日前披露,拟将所持东莞信托有限公司(简称“东莞信托”)约22.21%股权转让给东莞市路桥投资建设有限公司(简称“东莞路桥”)。
去年以来,信托公司股权转让普遍“遇冷”,部分信托公司股权转让因“无人问津”多次延期。业内专家表示,目前信托行业处于业务转型的关键时期,信托公司股权整体估值有所下滑。短期内这种趋势或难扭转,中小股东转让股权现象料将持续。
东莞信托股份生变
东莞控股近日公告称,为聚焦主责主业,优化资产结构,提升资产质量,拟将持有的东莞信托约22.21%股权以约14.28亿元转让给东莞路桥。本次转让完成后,东莞控股将不再持有东莞信托股权。本次交易对手方东莞路桥为公司控股股东——东莞市交通投资集团有限公司的全资子公司。根据《股票上市规则》等有关规定,本次股权转让构成关联交易。
东莞控股披露,本次交易价格以评估基准日2023年10月31日东莞信托的股东权益评估值642888.13万元为基础,转让比例为22.2069%,相应转让价格为142765.52万元。
公告显示,2009年至今,东莞控股累计对东莞信托的投资金额约15.74亿元,累计获得东莞信托现金分红约1.48亿元,两者相抵后约为14.25亿元,本次出售将获得交易价款为14.28亿元,略高于相抵后的金额。
值得一提的是,东莞控股此前公告显示,2023年1月至10月,东莞信托营业收入为-6.33亿元,实现手续费及佣金收入为2.09亿元,净利润亏损5.64亿元。另外,东莞控股近期发布的一份计提减值准备公告显示,因东莞控股所持有东莞信托股权的可回收金额低于2023年末持有该股权18.28亿元的账面价值,因此,公司对东莞信托长期股权投资计提减值准备金额4亿元,这一举措预计致使东莞控股2023年归属于上市公司股东净利润减少3.11亿元。
谈及本次交易目的,东莞控股认为当前信托业经营风险、市场风险增加。从业务发展来看,近年来,信托行业监管保持从严总基调,监管引导业务转型,业务发展难度增大,特别是2023年3月20日,原银保监会发布《关于规范信托公司信托业务分类的通知》,信托行业将正式开始规范业务分类,信托公司面临着重塑业务结构的转型压力。
东莞控股表示,行业风险提升对信托公司提出更高的流动性要求,根据监管规定,信托公司股东在必要时应补充资本。从东莞信托财务报表看来,东莞信托业绩逐年下降。在此背景下,继续持有东莞信托股权给公司未来业绩带来较大不落实性,本次转让有助于公司聚焦主业,优化公司资产结构,提高公司资金和资源利用效率。
股权“打折”转让频现
除了东莞信托,近段时间还有多家信托公司的股份遭“打折”挂牌转让。
1月30日,中海信托1.25亿股股份(占总股本的5%)在北京产权交易所第二次挂牌转让,转让方为中国中信有限公司,转让底价为2.6955亿元,较第一次挂牌价打了九折。北京产权交易所公告显示,转让信息将披露至2024年4月19日。
中国中煤能源集团有限公司于1月11日起再次挂牌转让中煤保险1亿股股份(占总股本的8.2%)和中诚信托3.3921%股权,转让底价分别降至9155.232万元和70233.552万元,较去年9月挂牌转让底价均打了近九折。
此外,大连港集团有限公司所持有的华信信托3.09%股权(2.04亿股)转让项目自2023年7月10日在北京产权交易所进行推介,价格面议,信息披露至2024年7月9日。项目信息显示,华信信托整体资产优质,虽有部分经营项目的风险暴露,但整体瑕不掩瑜,目前由大连市政府会同金融主管部门主导管理和化解风险。
记者注意到,多家信托公司的股权转让方背后有国资背景。比如,中海信托的股权转让方为中国中信,中诚信托、西部信托的股权转让方分别为中煤能源集团和彩虹集团。
用益信托研究员帅国让表示,多家信托公司中小股东意欲退出可能有三方面原因:一是小股东自身战略调整,需优化资本布局,聚焦主业;二是信托业处于深度转型期,不少信托公司经营业绩下滑显著,可能不符合公司战略投资要求;三是在信托公司究竟事务方面,部分小股东话语权相对较弱,无法更加深入地参与经营。“市场出清是行业发展和市场竞争的必然结果,有利于信托业长久健康发展。”帅国让称。
估值缩水短期难改
记者查询北京和上海产权交易所数据发现,目前还有包括中诚信托、西部信托、中海信托在内的多家信托公司的股权正在寻找买家。但一些信托公司的股权标的在市场上的热度并不高,甚至被遇多次转让以及延期、降价的尴尬局面,其中,西部信托股权曾先后四次遭挂牌转让。
阿里拍卖平台数据显示,市场对信托公司的股权交易并不积极。
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