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招银理财、贝莱德建信权益产品三季度猛亏10%,光大理财产品收益分化严重!

2023-01-17 18:59:02来源: 21世纪经济报道

文章导读
南财理财通课题组新春特别报道 课题组成员:汤懿兰、丁尽勉、黄桂煊、薛茹云、宋仁胜、张稆方、马怡婷、许佳琳、闫然 理财风云榜(权益):Q3业绩惨淡最差当期收益达-19%,仅4家机构获正收益 据南财理财通数据,从2022年三季度产品的净值增长率看,23只权益类公募理财产品中仅有4只业绩录得正收益。其中,光大理财的“阳光红基础设施公募REITs优选1号”排名首位,公募REITs的优势凸显,与A股相关性较低,不过光大理财两款行业主题产品垫底三季...

  南财理财通课题组 新春特别报道 

  课题组成员:汤懿兰、丁尽勉、黄桂煊、薛茹云、宋仁胜、张稆方、马怡婷、许佳琳、闫然 

  理财风云榜(权益):Q3业绩惨淡最差当期收益达-19%,仅4家机构获正收益 

  据南财理财通数据,从2022年三季度产品的净值增长率看,23只权益类公募理财产品中仅有4只业绩录得正收益。其中,光大理财的“阳光红基础设施公募REITs优选1号”排名首位,公募REITs的优势凸显,与A股相关性较低,不过光大理财两款行业主题产品垫底三季度榜单,三季度下跌幅度接近20%。信银理财的“百宝象股票优选周开1号”三季度微涨1.07%,排名第二位,而信银理财另一款权益产品“睿赢精选权益周开”也排名靠前,三季度微跌1.83%。青银理财首款成立于2022年5月份的权益类产品也在三季度取得不错收益,净值上涨0.12%,排名第三位,不过该产品成立时间不长,历史业绩还有待持续观察。此外,青银理财此前6月原定推出的同系列权益类产品“成就系列2022年205期(权益类)”也因疫情取消发售。

 招银理财、贝莱德建信权益产品三季度猛亏10%,光大理财产品收益分化严重!

  从年化波动率看,光大理财的“阳光红卫生安全主题精选”三季度净值波动幅度最大,达到33.05%;同时,“阳光红新能源主题A”年化波动率也达到了21.78%。除光大理财的产品外,招银理财“招卓专精特新”和“招卓沪港深精选”年化波动率也超过15%。榜单中仅有华夏理财的两只打新策略产品、光大理财的“阳光红基础设施公募REITs优选1号”和青银理财的“成就系列2022年204期(权益类)”年化波动率低于10%。 

  从最大回撤率看,融易新媒体,光大理财两款垫底产品回撤幅度超过20%,排名靠后的6款产品回撤幅度均高于10%,榜首产品回撤幅度最小,仅为0.36%。 

  Q3权益理财收益跑赢沪深300中证500,但波动率风险指标表现远输大盘 

  根据南财理财通数据,截至2022年12月19日,理财公司存续的权益类公募产品(包含母行划转的老产品)共有25只。其中,光大理财有5只,产品数量最多;招银理财次之,有4只;宁银理财和华夏理财各有3只;信银理财、贝莱德建信理财、青银理财和民生理财各有2只;工银理财和高盛工银理财各有一只。 

  初步来看,权益类理财产品主要通过以下四种方式布局权益市场。第一类是主要投资公募REITs,以光大理财的“阳光红基础设施公募REITs优选1号”为代表;第二类是以精选个股为主,例如贝莱德建信理财的产品、招银理财“招卓”系列、光大理财“阳光红”系列产品等,其中多只为主题型产品,包括消费、专精特新、卫生安全、ESG和新能源等;第三类是以FOF投资为主,以宁银理财、华夏理财的产品为代表;第四类是投资基金专户、券商资管计划或信托计划,例如信银理财的“百宝象股票优选周开1号”。 

  截至2022年9月30日,成立时间满三个月的权益类公募理财产品有23只。其中,光大理财有5只,产品数量居首;招银理财有4只;宁银理财和华夏理财各有3只;信银理财、民生理财和贝莱德建信理财各有2只;工银理财和青银理财各有1只。 

  从业绩表现看,2022年第三季度,23只权益类公募产品的算术平均净值增长率、最大回撤率和年化波动率分别是-6.59%、9.38%和13.27%。而同期,沪深300的涨跌幅、最大回撤率和年化波动率分别是-13.94%、15.37%和11.75%;中证500的涨跌幅、最大回撤率和年化波动率分别是-10.36%、12.40%和17.04%。从数据看出,2022年三季度权益类公募产品的平均收益跑赢了沪深300指数(4021.0638, 3.59, 0.09%)和中证500指数,同时最大回撤率低于沪深300指数和中证500指数。 

  除跑赢沪深300和中证500外,权益类公募理财产品业绩同样跑赢中证股票基金指数(-12%)和中证偏股基金指数(-11.73%),且最大回撤更低。 

  不过,权益类公募理财产品三季度的年化波动率高于宽基指数沪深300,同时也高于中证股票基金指数和中证偏股基金指数,净值稳定性相对较差。

 招银理财、贝莱德建信权益产品三季度猛亏10%,光大理财产品收益分化严重!

  机构发行意愿低,投研短板依旧明显 

  据南财理财通数据,2022年三季度,仅工银理财发行了三款私募权益类产品,均为“博股通利”系列,主要投资未上市公司股权。另有华夏理财权益类公募产品”权益打新周期360天理财产品A款“新增S份额,面向华夏银行(5.210, 0.00, 0.00%)渠道私行投资者销售,起投金额为300万元。而在2022年一季度和二季度,理财公司各有7款权益类产品成立,覆盖公募型和私募型。 

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