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2023上半年业绩收官 中加基金股债投资实力闪耀

2023-07-10 19:26:01来源:财富在线

文章导读
2023年上半年已经收官,持续波动的市场给各家基金公司的投研和风控带来诸多挑战。中加基金等实力派基金公司充分发挥专业优势,以中长期优异表现穿越牛熊,向投资者交出了一份优异的成绩单。中加基金纯债类产品近七年绝对收益排名1/46;偏债类绝对收益近一年排名9/152;股票投资主动管理能力近一年排名7/125,不论固收还是权益投资,均展现出卓越、突出的整体投资实力;另据晨星(中国)发布的中长期业绩榜单,中加基金旗下4只产品入选同类T...

2023年上半年已经收官,融易新媒体,持续波动的市场给各家基金公司的投研和风控带来诸多挑战。中加基金等实力派基金公司充分发挥专业优势,以中长期优异表现穿越牛熊,向投资者交出了一份优异的成绩单。中加基金纯债类产品近七年绝对收益排名1/46;偏债类绝对收益近一年排名9/152;股票投资主动管理能力近一年排名7/125,不论固收还是权益投资,均展现出卓越、突出的整体投资实力;另据晨星(中国)发布的中长期业绩榜单,中加基金旗下4只产品入选同类TOP10,在不同统计区间内共上榜6次(纯债类基金绝对收益、偏债类基金绝对收益排名来自海通证券,股票投资主动管理能力排名来自银河证券,其它数据来自晨星(中国),截至20230630)。

  

回顾近年来的市场行情,震荡成为主旋律,在此背景下,业绩持续稳健的债券基金备受投资者信赖。作为银行系基金公司,中加基金在固收投资领域积淀深厚,打造出不少业绩可持续性强的“长跑”债基。据海通证券数据,截至2023年6月30日,近一年中,中加旗下固定收益类产品中,27只净值增长率超3%,中加聚享增盈债券A业绩排名高居同类9/769;近三年中,15只净值增长率超10%,中加聚盈定开债券A、中加纯债一年A跻身同类前1/4;近五年中,中加纯债一年A、中加纯债债券排名同类前1/4;近七年中,中加纯债一年A同类排名6/192。

  

除了固收领域硕果累累外,中加基金的权益类产品业绩同样可圈可点,多只基金在不同区间均超越同类表现,且一些绩优单品呈现出领跑态势。据海通证券数据,截至2023年6月30日,中加转型动力混合A近一年、两年、三年收益率位列同类前9%;中加聚庆定开混合A近一年、两年同类排名前3%;中加核心智造混合A近一年、两年同类排名均位居前4%。

  

在另一家权威基金评价机构晨星(中国)的中长期业绩榜单上,中加基金同样“星光熠熠”。晨星(中国)数据显示,截至2023年6月30日,中加基金4只产品跻身同类TOP10,在不同统计区间内共上榜6次。具体来看,信用债方面,中加纯债近一年、三年、五年年化回报排名同类5/182、6/173、6/121;中加丰润纯债A近一年回报同类排名6/182。积极债券方面,中加聚享增盈债券A近一年收益同类排名6/399。主动权益领域,在行业混合-消费方面,中加消费优选混合A近一年同类排名1/47。

  

除中长期业绩表现统计外,业内评级机构出具的五星基金评级报告,是对基金的最权威认可和最高荣誉之一,也为投资者选择基金提供了参考。截至2023年6月30日,据海通证券数据,中加旗下共计13只基金被授予五星评级,中加纯债一年A、中加纯债债券、中加丰润纯债债券A、中加丰尚纯债债券、中加丰盈一年债券被评为三年期、五年期双五星评级。据银河证券数据,中加旗下共计6只基金被授予五星评级,中加聚盈定开债券A被评为三年期五星评级。主动权益方面,中加转型动力混合A被海通证券、银河证券、晨星(中国)授予三年期五星评级。

  

股债投资多点开花、“长跑”精品频出背后,离不开中加基金强大的投研团队做支撑。中加基金成立十年来,始终根植北京银行发展沃土,不断积聚发展动能,实现了业务资质的齐备、产品线的丰富、投研体系的完善,以及服务能力、管理规模和业绩排名的稳步提升。当前,中加基金已布局固收、权益、组合与养老、量化与指数、绝对收益等业务板块。中加固收团队在领军人闫沛贤的带领下,涌现出多位优秀的中生代基金经理,百花齐放格局逐渐显现,权益投研能力近年来也呈蓬勃提升之势。未来,中加基金将持续以多样化的产品、专业的服务,为投资者的资产保驾护航。

  

风险提示:基金有风险,投资需谨慎。

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