3-1证券发行保荐书(申报稿)(众生药业) 查看PDF原文

公告日期：2023-03-03

关于广东众生药业股份有限公司
向特定对象发行股票并在主板上市之
发行保荐书

保荐机构（主承销商）

（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401）

华泰联合证券有限责任公司

关于广东众生药业股份有限公司

向特定对象发行股票并在主板上市之发行保荐书

广东众生药业股份有限公司（以下简称“发行人”、“众生药业”）申请向特定对象发行股票并在主板上市，融易新媒体，依据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《再融资注册办法》”）《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》（以下简称“《审核规则》”）等相关的法律、法规的有关规定，提交发行申请文件。华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”、“保荐机构”)作为其本次发行的保荐机构，郑明欣和丁明明作为具体负责推荐的保荐代表人，特为其出具本发行保荐书。

保荐机构华泰联合证券、保荐代表人郑明欣和丁明明承诺：本保荐机构和保荐代表人根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

第一节 本次证券发行基本情况

一、保荐机构工作人员简介

1、保荐代表人

本次具体负责推荐的保荐代表人为郑明欣和丁明明。其保荐业务执业情况如下：

郑明欣：华泰联合证券投资银行部副总监、保荐代表人，曾主持或主要参与的项目包括英诺特 IPO、康拓医疗 IPO、凯普生物 IPO、宏达电子 IPO、海思科非公开发行、太安堂公司债项目等。

丁明明：华泰联合证券投资银行部总监、保荐代表人，曾主持或参与英诺特IPO、康拓医疗 IPO、农业银行 IPO、万东医疗非公开发行、海思科非公开发行、
爱尔眼科非公开发行、常山药业非公开发行、兴业银行配股、建设银行配股、中信银行配股、美年健康发行股份及支付现金购买资产、爱尔眼科发行股份及支付现金购买资产、四川双马发行股份购买资产、山西证券发行股份及支付现金购买资产等项目。

2、项目协办人

本项目的协办人为高思源，其保荐业务执业情况如下：

高思源：华泰联合证券投资银行部经理，曾参与爱尔眼科向特定对象发行股票、老百姓资产重组、安特医疗上市辅导、丽珠试剂上市辅导等项目。

3、其他项目组成员

其他参与本次保荐工作的项目组成员还包括：董炜源、龙佳音。

二、发行人基本情况简介

1、公司名称：广东众生药业股份有限公司

2、注册地址：广东省东莞市石龙镇西湖工业区信息产业园

3、成立时间：2001-12-31

4、注册资本：81,443.1076 万元

5、法定代表人：陈永红

6、联系方式：0769-86100111

7、业务范围：生产、销售：片剂，硬胶囊剂，颗粒剂，丸剂（水丸、浓缩丸），合剂，口服液，糖浆剂，栓剂，软膏剂，乳膏剂（含激素类），溶液剂（口服），滴鼻剂，滴眼剂，喷雾剂，冻干粉针剂，中药前处理及提取车间（口服制剂、外用制剂）（以上项目凭有效许可证经营）；药品研究开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

8、本次证券发行类型：向特定对象发行 A 股股票

9、发行人最新股权结构：

截至 2022 年 9 月 30 日，发行人股本总额为 814,431,076 股，其股本结构情
况如下：

股份性质 股份数量（股） 股份比例

股份性质 股份数量（股） 股份比例

一、限售条件股份 107,215,671 13.16%

二、无限售条件股份 707,215,405 86.84%

合计 814,431,076 100.00%

10、前十名股东情况：

截至 2022 年 9 月 30 日，发行人前十大股东及其持股情况如下表所示：

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