保利发展:保利发展控股集团股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告 查看PDF原文

公告日期：2023-02-23

证券代码：600048 证券简称：保利发展

保利发展控股集团股份有限公司

2023 年度向特定对象发行 A 股股票

发行方案的论证分析报告

二〇二三年二月

目录

目录 ...... 1

释义 ...... 2

一、本次发行的背景与目的 ...... 3

（一）本次向特定对象发行的背景...... 3

（二）本次向特定对象发行的目的...... 3

二、本次发行证券及其品种选择的必要性...... 4

（一）本次发行证券的品种选择...... 4

（二）本次发行证券的必要性...... 5

三、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性...... 5

（一）本次发行对象选择范围及其适当性...... 5

（二）本次发行对象数量及其适当性...... 6

（三）本次发行对象标准及其适当性...... 6

四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性...... 6

（一）本次发行定价的原则和依据...... 6

（二）本次发行定价的方法和程序...... 7

五、本次发行方式的可行性 ...... 7

（一）本次发行符合《证券法》规定的发行条件...... 7

（二）本次发行符合《注册管理办法》的相关规定...... 8

（三）本次发行程序合法合规...... 9

六、本次发行方案的公平性及合理性...... 9七、本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施..... 10

（一）本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响...... 10

（二）公司应对本次向特定对象发行摊薄即期回报采取的措施...... 13

（三）关于向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺...... 15

八、结论 ...... 16

释义

在本论证分析报告中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：

一般释义

保利发展、公司、上市公司 指 保利发展控股集团股份有限公司

保利集团、实际控制人 指 中国保利集团有限公司

国务院 指 中华人民共和国国务院

公司章程 指 《保利发展控股集团股份有限公司章程》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

上交所 指 上海证券交易所

中信证券、保荐机构 指 中信证券股份有限公司

A 股 指 面值人民币 1.00 元的记名式人民币普通股

元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》

董事会 指 保利发展控股集团股份有限公司董事会

监事会 指 保利发展控股集团股份有限公司监事会

股东大会 指 保利发展控股集团股份有限公司股东大会

本次向特定对象发行、本次 指 保利发展控股集团股份有限公司本次向特定对象发行 A

发行 股股票的行为

最近三年 指 2019 年、2020 年、2021 年

本论证分析报告中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差 异，这些差异是由于四舍五入造成的。

保利发展控股集团股份有限公司是在上海证券交易所主板上市的公司。为响应“保交楼、保民生”号召，融易新媒体，积极践行央企社会责任，同时主动改善公司资产负债表，增强权益资本实力，更好地应对房地产市场的波动变化，夯实公司平稳健康发展的基础，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》和《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟实……
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