国星光电:关于筹划重大资产重组的提示性公告 查看PDF原文

公告日期：2022-10-11

证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2022-047

佛山市国星光电股份有限公司

关于筹划重大资产重组的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”或“国星光电”）拟通过现金方式购买苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“标的公司股东”或“东山精密”）全资子公司盐城东山精密制造有限公司（以下简称“标的公司”或“盐城东山”）60%股权（最终持股比例以各方签署的具体股份转让协议约定为准）。

2、本次交易估值及定价尚未确定，预计可能构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。对于本次交易是否构成重大资产重组的具体认定，最终以审计机构及评估机构对标的资产进行审计、评估的数据以及签订的正式交易文件为准。本次交易不构成关联交易、不构成重组上市，不会导致公司实际控制人发生变更。公司将按照相关规定履行相关程序，编制、披露相关文件。

3、公司与标的公司股东签署的《股权转让意向协议》仅是关于本次交易的框架性约定，公司将根据后续尽职调查及审计结果作进一步研判，最终能否签署关于本次交易的正式交易文件，实施收购标的公司股权尚存在不确定性。

4、鉴于本次交易事项尚存在重大不确定性，本次交易公司股票不停牌。公司将根据该事项的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次交易概述

1、为整合行业优质资源，优化资源配置，发挥协同效应，完善公司战略布局，进一步提升公司持续盈利能力。公司与标的公司股东签署了《股权转让意向协议》，拟通过现金方式购买标的公司 60%股权（最终持股比例以各方签署的具体股份转让协议约定为准）。本次交易完成后，公司将持有标的公司 60%股权，标的公司将成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。

2、本次签署的《股权转让意向协议》仅作为推进合作的框架性约定，公司将根据后续尽职调查及审计结果对本次交易内容作进一步研判、约定，最终能否签署关于本次交易的正式交易文件，实施收购标的公司股权尚存在不确定性；本次交易不构成关联交易，不构成重组上市，也不会导致公司控制权的变更，预计可能构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

1、公司名称：苏州东山精密制造股份有限公司

2、统一社会信用代码：91320500703719732P

3、公司类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

4、法定代表人：袁永刚

5、注册资本：170986.7327 万元人民币

6、注册地址：苏州吴中经济开发区塘东路 88 号

7、主营业务：精密钣金加工、五金件、烘漆、微波通信系统设备制造；电子产品生产、销售；电子工业技术研究、咨询服务；超高亮度发光二极管（LED）应用产品系统工程的安装、调试、维修；生产和销售液晶显示器件、LED 照明产

品、LED 背光源及 LED 显示屏、LED 驱动电源及控制系统、LED 芯片封装及销售、

LED 技术开发与服务等。

8、股权关系：

9、东山精密与公司不存在关联关系，最近三年未与公司发生与本次交易类似的交易，不属于失信被执行人，具备履约能力。

三、交易标的基本情况

1、公司名称：盐城东山精密制造有限公司

3、成立时间：2017 年 6 月 19 日

4、公司类型：有限责任公司

5、法定代表人：马力强

6、注册资本：115000 万人民币

7、注册地址：盐城市盐都区智能终端产业园

8、主营业务：研发、生产、销售 LED 显示器件、LED 背光源及 LED 显示屏、

LED 驱动电源、LED 芯片封装、LED 技术开发与服务等。

标的公司是一家专业从事 LED 显示器件的国家高新技术企业，拥有自主核心

知识产权、丰富的行业技术储备和持续的研发能力，其 LED 显示器件产品广泛应用于室内外小间距高清显示屏等领域。

9、标的公司股权结构：

10、标的公司与公司不存在关联关系，在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面亦不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。标的公司不属于失信被执行人。

四、意向协议……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。