超达装备:向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书(上会稿) 查看PDF原文

公告日期：2023-02-01

股票简称：超达装备 股票代码：301186
南通超达装备股份有限公司

Nantong Chaoda Equipment Co.,Ltd.

（如皋市城南街道申徐村 1 组）

向不特定对象发行可转换公司债券并在
创业板上市募集说明书

（上会稿）

保荐机构（主承销商）

（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401）
2023 年 1 月

声 明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。

重大事项提示

本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说明书正文内容，并特别关注以下重要事项。

一、特别风险提示

本公司提请投资者仔细阅读本募集说明书“第三节 风险因素”全文，并特别注意以下风险：

（一）募集资金投资项目产能相关的风险

公司自 2019 年开始从事新能源电池结构件业务时，已具备 5 万台/年 FSW
工艺的新能源电池结构件的产能；此外，公司通过自有资金建设产能为 5 万台/年 FDS 工艺的新能源电池结构件产线，目前已达到样件生产阶段。

公司本次募投项目预计建设期 2 年、建设期无产能释放，第 3 年达产 80%，
第 4 年实现完全达产，公司新能源电池结构件的整体产能预计于 2026 年达到 30
万套。结合公司现有产能、在不考虑公司未来其他可能的新增产能的情况下，公司新能源电池结构件的未来产能释放计划如下：

单位：万套

项 目 2023 年度 2024 年度 2025 年度 2026 年度及以后

已建产线产能 5.00 5.00 5.00 5.00

FSW工艺 本次募投项目产能 建设期 建设期 8.00 10.00
产品

小 计 5.00 5.00 13.00 15.00

自建产线产能 5.00 5.00 5.00 5.00

FDS 工艺 本次募投项目产能 建设期 建设期 8.00 10.00
产品

小 计 5.00 5.00 13.00 15.00

合 计 10.00 10.00 26.00 30.00

由上表可见，公司新能源电池结构件的产能将大幅提高，2026 年度预计 FSW
工艺及 FDS 工艺产品的产能各 15 万套，融易新媒体，公司新能源电池结构件的合计总产能将
达到 30 万套，为 2022 年度现有产能（已建产能及在建产能）10 万套的 3 倍，
增幅较大，公司募集资金投资项目存在如下风险：

1、关于 FSW 工艺产品定点项目最终供货数量存在不确定性以及未来订单
可能流失的风险

公司目前已经通过客户定点的项目产品均为 FSW 工艺产……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。