雷曼光电:深圳雷曼光电科技股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书(申报稿) 查看PDF原文

告示日期：2023-01-03

股票简称：雷曼光电 证券代码：300162

深圳雷曼光电科技股份有限公司

Shenzhen Ledman Optoelectronic Co., Ltd.

向特定工具刊行股票

召募说明书

（申报稿）

保荐机构（主承销商）

（注册地点：成都会青羊区东城根上街 95 号）

二零二二年十二月

声明

本公司及全体董事、监事、高级打点人员理睬召募说明书及其他信息披露资料不存在任何虚假记实、误导性告诉或重大漏掉，并对其真实性、精确性及完整性包袱相应的法令责任。

本公司控股股东、实际控制人理睬本召募说明书及其他信息披露资料不存在虚假记实、误导性告诉或重大漏掉，并对其真实性、精确性、完整性包袱相应的法令责任。

中国证监会、深交所对本次刊行所作的任何抉择或意见，均不表白其对申请文件及所披露信息的真实性、精确性、完整性作出担保，也不表白其对刊行人的盈利本领、投资代价可能对投资者的收益作出实质性判定或担保。任何与之相反的声明均属虚假不实告诉。

按照《证券法》的划定，证券依法刊行后，刊行人策划与收益的变革，由刊行人自行认真。投资者自主判定刊行人的投资代价，自主作出投资决定，自行包袱证券依法刊行后因刊行人策划与收益变革可能证券价值变换引致的投资风险。

重大事项提示

公司出格提示投资者对下列重大风险给以充实存眷，并仔细阅读本召募说明书中“第五节 与本次刊行相关的风险因素”章节。

一、对公司焦点竞争力、策划不变性及将来成长大概发生重大倒霉影响的因素

（一）毛利率下降的风险

公司重要的主营业务 LED 显示业务属于技能快速迭代的资金、技能麋集型财富。连年来，跟着技能的不绝成熟和海表里竞争敌手新出产线的连续投产，LED显示面板产能逐渐富厚，跟着市场竞争不绝加剧，将来 LED 显示产物的毛利率大概被压缩。陈诉期内，公司的综合毛利率别离为 26.69%、21.48%、23.90%和24.90%。若公司不能一连在技能研发、渠道建树、制造本钱、工艺技能晋升、品牌知名度等方面保持优势，且公司难以有效的低落本钱，则大概导致毛利率呈现下滑，面对落伍于竞争敌手的风险，公司的竞争力和盈利本领将会被减弱。

（二）原质料价值上涨的风险

公司产物的主要原质料为 LED 灯珠、电源、LED 晶片、PCB 板和 IC 集成电路

等。陈诉期内，LED 产物上游原质料比方铜、金等大宗商品价值涨幅明明，融易新媒体，其价值颠簸将会沿着供给链向 LED 财富中下游传导。假如原质料价值在将来维持一连上涨趋势，且公司不能将本钱压力公道转移，将对公司毛利率造成必然倒霉影响。

（三）业绩下滑的风险

陈诉期内，公司净利润颠簸变革较为明明。2019 年至 2022 年 1-9 月，公司

各期归属于上市公司股东的净利润别离为 4,040.71 万元、-31,554.09 万元、4,745.15 万元和 4,176.17 万元。

2020 年公司大额吃亏的主要原因是受全球疫情、海运本钱上涨、国际商业斗嘴、关税及非关税壁垒和其他收支口情况阶段性恶化的影响导致出口销售受阻、资产减值和对子公司拓享科技计提大额商誉减值所致。

2022 年 1-9 月，公司实现营业收入 87,877.24 万元，同比变换-4.82%；实

现归属于上市公司股东净利润 4,176.17 万元，同比变换-7.41%，公司最近一期存在业绩小幅下滑景象。主要因为海内市场受疫情多点零散披发影响，致使公司市场开辟事情受到必然影响，而公司营销及研发投入一连加大所致。

假如将来公司不能将对研发、出产、销售等的投入有效转化为收入和盈利本领的晋升，将面对收入下降、盈利下滑的风险。

（四）汇率风险

公司的外洋业务主要以美元举办结算，汇率的颠簸速度和幅渡过大会对公司业绩发生较大影响。面临全球愈发巨大的政治及经济情况等不确定性因素，如外汇频繁的大幅度颠簸，公司将有大概面对汇率大幅颠簸带来的汇兑损失风险。

（五）商誉减值风险

公司上市以来，为加快业务成长，收购了拓享科技等公司，形成了必然金额

的商誉。停止 2022 年 9 月 30 日，公司商誉账面代价为 4,576.70 万元，占公司

归并报表口径总资产的比……
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提示：本网不担保其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以生意业务所的告示为准，敬请投资者留意风险。