国投瑞银基金总经理王彦杰：ESG投资未来机遇来自三大驱动力

2012年—2021年，中国经济一连快速成长。这十年间，中国成本市场也产生了深刻的布局性变革。通过一些数据，就能用“一滴水反应太阳”。

首先，十年来，海内股票市场和债券市场局限均得到成倍的增长。个中，股票市场局限增长238.9%，债券市场局限增长444.3%，两个市场局限均位居全球第二。同时，投资者布局慢慢优化，小我私家投资者生意业务占比首次降至70%以下。

其次，聚焦中国资产打点行业，得益于中国经济增长和禁锢引导，种种资产打点机构合计打点资产局限由2012年尾的约27万亿元，增长至2021年尾的130万亿元，十年间增长逾4倍。

另外，公募基金局限从2012年底的2.87万亿元增长至今已打破27万亿元，增幅近9倍。公募基金投资者户数从不到4000万户增长至高出7.2亿户，增长了18倍。

克日，国投瑞银基金总司理王彦杰在出席“2022年中国首席经济学家论坛年会暨十周年勾当”，并颁发演讲时指出，已往十年，“开放、创新、多元化与数字化”是公募基金生长的最佳注脚，同时也是将来资管市场一连成长的偏向。

十年来，公募基金紧随成本市场不绝创新的脚步，在助力绿色金融、成长ESG投资，敦促基本设施投融资市场化、开展REITs业务，助力小我私家养老金成长，尽力晋升投资者恒久收益与投资体验等方面精心极力。公募行业中，包罗数字化转型在内的各种创新之举，也进一步促举办业形成更多元、更具活力的生态情况。

王彦杰认为，站在下一个十年的新起点，陪伴百姓财产累积和理财需求的增长，我们正处于中国成本市场成长和资管行业黄金年月的起点，前景不行限量，出色仍将继承。详细到ESG投资，从资管行业的角度调查，可以发明其将来趋势和机会主要来自三个驱动力。

第一个驱动力是政策敦促。今朝，全球当局均在敦促如何透过成本去改变社会，对付节能减碳的支持更已成为普世代价。出格是中国，在碳达峰、碳中和这些方针的设定上不绝推进，出力于透过成本的气力去改进公司管理、改进社会。所以，自上而下的政策引导为ESG投资的整体情况提供了很好的气氛。

第二个驱动力是投资者自己的需求。因为单靠政策敦促并不足，真正能促使ESG投资带来更好时机的，照旧投资者，出格是机构投资者的需求。一方面，在欧洲市场，假如以2021年的数据看，高出97%的主权基金、退休基金、养老基金在遴选外部资产打点人时，都要求对方必需有一个完整的投资流程和方式。就国投瑞银基金参加过的案例而言，纵观ESG投资流程和方式在其评分中所占比重，低则占30%，高则占50%，甚至某些资产拥有者将之看得比汗青业绩回报更重。

另一方面，2022年整个金融市场变换很大。固然欧洲、美国股市大幅下跌，但整体资金流入ESG计策仍维持正增长。整体需求会逐步扩大到美国、亚洲市场，融易新媒体，固然这条路大概还很长，但仍能看到很好的投资时机。

第三个驱动力来自资产打点机构。从资产打点者，即基金打点公司的角度讲，ESG框架提供了许多更好的投资时机。比方，这几年在市场上很是热门的新能源相关板块，因为新能源自己就具有很大的投资范畴，并且是一个很完整的平台。在这个平台上，中国企业有很好的时机，包罗光伏、风电、新能源车，在全球市场上都占据领先职位。这也给资产打点机构带来新的投资时机，可以或许给投资者带来更好的回报。

王彦杰暗示，已往十年，国投瑞银作为公募基金行业的一份子，负担普惠金融的继续，为投资者提供可观的恒久回报，辅佐他们分享成本市场改良成长的红利。尤其国投瑞银作为国投团体和瑞银资管合伙的公募基金，天生具有ESG投资打点的基因，较早就开始在ESG规模投入与陈设。其境内产物根基依循连系国可一连成长方针框架举办对应，多个可一连成长行业都有完善的产物在运行。

展望将来，鉴于国投瑞银是连系国UNPRI的签署机构，也是亚洲公司管理协会的成员，王彦杰但愿通过参加这些全球性及区域性的专业机构，获得该规模更充实的信息交换。在投资流程方面，国投瑞银的方针是2023年能告竣在100%的投资计策中包括ESG 流程。同时，将来将重点存眷碳中和与轮回经济偏向，并和外方股东瑞银相助，在可一连性议题或气候变迁议题上推出相关产物。