赛轮轮胎公开发行可转换公司债券上市公告书 查看PDF原文

公告日期：2022-11-22

股票代码：601058 股票简称：赛轮轮胎 公告编号：临 2022-128

赛轮集团股份有限公司

SAILUN GROUP CO., LTD.

（住所：山东省青岛市经济技术开发区茂山路 588 号）

公开发行可转换公司债券上市公告书

保荐人（主承销商）

（成都市青羊区东城根上街 95 号）

二〇二二年十一月

第一节 重要声明与提示

赛轮集团股份有限公司（以下简称“赛轮轮胎”、“发行人”、“公司”）全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、法规的规定，公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所（以下简称“上交所”）、其他政府机关对公司可转换公司债券上市及有关事项的意见，均不表明对公司的任何保证。

公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅 2022年 10 月 31 日刊载于《中国证券报》的《赛轮集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》及刊载于上海证券交易所网站（）的《赛轮集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）全文。

如无特别说明，本上市公告书使用的简称或名词的释义与《募集说明书》相同。

第二节 概览

一、可转换公司债券简称：赛轮转债

二、可转换公司债券代码：113063

三、可转换公司债券发行量：200,898.50 万元（20,089,850 张，2,008,985 手）

四、可转换公司债券上市量：200,898.50 万元（20,089,850 张，融易新媒体，2,008,985 手）

五、可转换公司债券上市地点：上海证券交易所

六、可转换公司债券上市时间：2022 年 11 月 24 日

七、可转换公司债券存续的起止日期：2022 年 11 月 2 日至 2028 年 11 月 1 日

八、可转换公司债券转股期的起止日期：2023 年 5 月 8 日至 2028 年 11 月 1 日

九、可转换公司债券付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日，即每年的 11 月 2 日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

十、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

十一、保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司

十二、可转换公司债券的担保情况：本次可转债不提供担保

十三、可转换公司债券信用级别及资信评估机构：发行人主体信用等级为 AA，评级展望为稳定，本次可转债信用级别为 AA。评级机构为联合资信评估股份有限公司。

第三节 绪言

本上市公告书根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及其他相关的法律法规的规定编制。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2210 号文核准，公司于 2022 年 11 月 2

日公开发行了 20,089,850 张（2,008,985 手）可转换公司债券，每张面值 100 元，发行

总额 200,898.50 万元。本次发行采用向发行人在股权登记日（2022 年 11 月 1 日，T-1

日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的原 A 股股东优先配售，原 A 股股东优先配售后余额部分（含原 A 股股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，对认购不足……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。