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首批来了!汇添富基金旗下两只养老FOF增设Y类份额

2022-11-14 02:28:02来源:环球财富网

文章导读
随着人口老龄化程度不断加深,养老问题正日趋成为社会各界普遍关注的焦点话题。 在此背景下,我国个人养老金制度建设蹄疾步稳,一系列配套政策在近期陆续出台,多家基金公司也在今日发布了针对个人养老金单独设置的Y类份额基金名单。 汇添富基金公告称,为满足投资者个人养老金需求,公司决定对旗下汇添富养老2030三年持有混合(FOF)和汇添富养老2050五年持有混合(FOF)增设Y类基金份额,并对基金的基金合同和托管协议进行修订。 根据公告,上...

随着人口老龄化程度不断加深,养老问题正日趋成为社会各界普遍关注的焦点话题。

  

在此背景下,我国个人养老金制度建设蹄疾步稳,一系列配套政策在近期陆续出台,多家基金公司也在今日发布了针对个人养老金单独设置的Y类份额基金名单。

  

汇添富基金公告称,为满足投资者个人养老金需求,公司决定对旗下汇添富养老2030三年持有混合(FOF)和汇添富养老2050五年持有混合(FOF)增设Y类基金份额,并对基金的基金合同和托管协议进行修订。

  

根据公告,上述基金增设Y类基金份额后,原基金份额将变更为A类基金份额,供非个人养老金客户申购。各类基金份额分别设置代码,分别计算并公布基金份额净值和基金份额累计净值。其中,汇添富养老2030三年持有混合(FOF)的Y类份额对管理费和托管费分别实施0.40%和0.1%的优惠费率,汇添富养老2050五年持有混合(FOF)的Y类份额对管理费和托管费分别实施0.45%和0.075%的优惠费率。

  

“Y类份额的推出具有重大意义。作为仅面向个人养老金客户申购的基金份额类别,Y类份额的核心特点是施行管理费、托管费的费率优惠,首批Y类份额的管理费率、托管费率将在原有A类份额的基础上进行五折优惠,”汇添富基金相关人士表示,“此次Y类份额的推出,凸显公募基金行业服务我国养老保障大局的重要使命和责任担当。”

  

作为资本市场和养老金融领域的中坚力量,汇添富基金始终坚持“客户第一”的价值观和“一切从长期出发”的经营理念,高度重视养老金业务,致力于服务大众养老理财需求,始终将其作为公司发展的长期战略重点,集中优势资源,加大布局投入。

  

制度建设方面,汇添富担任中国养老金融50人论坛核心成员、中国基金业协会养老金专业委员会首届会员等,持续深入地开展养老金国际实践和相关政策的研究。

  

团队力量方面,公司组建了“有平台、有团队、有体系、有实战”的“四有”FOF投资团队,团队核心成员全部来自大型保险资产管理公司,从事FOF投资工作超过10年,拥有百亿级FOF投资管理经验。

  

产品体系方面,截至2022年三季度末,公司旗下已成立8只养老目标基金,融易新媒体,涵盖目标日期、目标风险策略,满足不同风险收益特征的客户需求,为投资者带来了较好的长期投资体验和可观的长期业绩回报。以此次增设Y份额的产品——汇添富养老2030三年持有混合(FOF)和汇添富养老2050五年持有混合(FOF)为例,两只基金成立以来累计回报分别为29.21%和35.75%,同期业绩基准分别为22.10%和5.81%。(数据来源:基金三季报,截至2022/9/30)

  

投资者教育方面,汇添富在官网主页、现金宝APP、自有视频账号等流量入口积极开展投资者养老金融教育,通过多种创意形式普及养老金最新政策。汇添富投顾也于2021年底正式上线,践行“精品投顾战略”,重点推出五大核心投顾策略,而养老投资正是其中关键的一项场景策略。

  

系统搭建方面,公司系首批通过基金行业平台联网测试的基金公司之一,已于日前成功与中国结算完成联网测试,完成了个人养老金业务开展的系统准备工作。

  

但得老亲供养足,不羞布袂与蒿簪。未来,汇添富基金将勇担时代重任,发挥专业优势,继续深耕养老基金业务,为投资者提供更加多元化的养老投资选择,努力为广大人民群众创造老有所依、老有所养的美好生活,为推动个人养老金制度的长期健康可持续发展贡献力量!

  

风险提示:基金有风险,投资需谨慎。本资料仅为宣传材料,不作为任何法律文件。投资有风险,基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不预示未来表现,基金管理人管理的其他基金产品或基金份额类别的业绩和其投资人员取得的过往业绩并不构成基金业绩表现的保证。投资人应当仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》及《产品资料概要》等法律文件以详细了解产品信息。部分基金名称中包含“养老”字样,但并不代表收益保障或其他任何形式的收益承诺。基金管理人不以任何方式保证本基金投资不受损失,不保证投资者一定盈利,不保证最低收益,也不保证能取得市场平均业绩水平。FOF持有期产品在基金合同约定了基金份额最短持有期限,在最短持有期限内您将面临因不能赎回或卖出基金份额而出现的流动性约束。汇添富养老2030三年持有混合、汇添富养老2050五年持有混合属于中等风险等级(R3)产品,适合经客户风险承受等级测评后结果为平衡型(C3)及以上的投资者。客户-产品风险等级匹配规则详见汇添富官网。汇添富养老2030三年持有混合成立于2018/12/27,基金经理为蔡健林(2018/12/27至今)、陈思(2022/9/22至今),基金成立以来各年度和2022年上半年业绩及基准表现分别为:10.73%/19.26%、35.13%/14.7%、2.39%/0.81%、-10.74%/-4.74%。汇添富养老 2050 五年持有混合成立于2019/5/17,历任基金经理为蔡健林(2019/5/17-2022/7/7)、李彪(2020/7/28至今),基金成立以来各年度和2022年上半年业绩及基准表现分别为:12.24%/6.68%、41.83%/20.66%、6.58%/0.11%、-11.55%/-7.59%。以上数据来源为基金历年年报及2022年中报,截至2022年6月30日。

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