近3、5年业绩不俗，鹏华7只主动权益产品获银河双五星基金评级

在今年前三季度跌宕起伏的行情演绎中,A股可谓过山车般令人惊心动魄,二季度触及年内新低后开启上攻,然而下半年以来指数重返弱势波动格局,逐步下探至3000点位一线震荡磨底。实际上,在美国加息周期影响下,市场整体呈现震荡下行格局,使得投资难度明显加大。然而在阶段性弱市格局中,以“基本面投资专家”鹏华基金为代表的公募管理人,以中长期不俗业绩验证实力,在秋收时节为投资者贡献丰厚历史超额回报。

海通证券基金超额收益排行榜显示,截至今年9月30日,鹏华旗下135只基金(不同份额分别计算,下同)近三年取得了显著超额收益,其中75只主动权益类基金超额净值增长率持续为正,44只主动权益基金超额净值增长率逾20%,20只主动权益基金超额净值增长率逾50%,鹏华环保产业(000409)和鹏华精选成长A(206002)等4只基金的超额净值增长率逾90%,鹏华价值精选(206012)和鹏华品牌传承(000431)两只基金的超额净值增长率更是超过了100%。

优异的业绩表现,也使得鹏华基金备受权威评价机构认可,旗下多只产品获五星评级。据银河证券基金星级评价季度公开报告显示,截至今年三季度末,鹏华旗下累计共有25只基金获得了三年期五星基金评级,19只基金获得了五年期五星基金评级。其中,15只主动权益类基金获得了三年期五星基金评级,8只主动权益类基金获得了五年期五星基金评级。鹏华动力增长(160610)、鹏华消费领先(160624)、鹏华品牌传承(000431)等7只主动权益类基金获得了三年期与五年期双五星基金评级。

旗下五星基金大批涌现,源于鹏华旗下绩优产品持续领跑同类。银河证券中长期业绩榜单数据显示,截至2022年9月30日,过去三年,鹏华医药科技股票(001230)在22只医药医疗健康行业股票型基金(A类)中排名TOP5,鹏华环保产业股票(000409)在低碳环保行业股票型基金(A类)中排名3/10;过去五年,鹏华精选成长混合(A类)(206002)和鹏华品牌传承灵活配置混合(000431)均在数百只偏股型基金和灵活配置型基金中名列前10%;过去7年,鹏华品牌传承灵活配置混合(000431) 在灵活配置型基金(基准股票比例60%-100%)(A类)中排名7/106。

通过上述数据盘点不难发现,无论是超额净值增长率,还是五星基金评级,以至于同类基金中长期业绩排名,鹏华基金的整体表现尤其是在主动权益方向均出类拔萃。长期以来,鹏华基金坚持研究发现价值,坚持深入的基本面研究,坚持独立的价值判断,以长期绩优业绩为客户奉献回报。鹏华基金基本面投资专家团队坚信投资于价值型的公司,能够获得长期回报;坚信投资于“有效成长”(ROIC>WACC)的公司,可以分享企业长期增长所带来的超额回报;坚信市场并非充分有效,长期严谨深入的基本面研究是投资的出发点;坚信优化配置能够降低投资组合的波动性,稳定积累有助于获得长期稳健增值。在多年的投研实践中,通过构建严谨、完整的投研体系,鹏华基金逐渐形成了可持续的基本面投研实力,力求在不同的经济环境下,洞悉市场基本面变化,寻找符合产业和社会发展方向,且具备持续竞争优势和良好盈利能力的最优投资标的,得以为投资者创造长期价值。

在坚守基本面投资核心理念的基础上,鹏华基金历经时间淬炼与牛熊打磨,形成了稳定成熟的投研理念与管理机制,鼓励研究员在各类市场环境中保持冷静、理智、独立的价值判断;保证研究工作的合规性、专业性、独立性和前瞻性。凭借公募基金长期优异的业绩,鹏华基金屡获公募基金行业最高奖项“金牛基金管理公司”,回望过去十多年的快速发展期,鹏华基金共有24位基金经理荣获金牛奖、金基金奖、明星基金奖、晨星奖等奖项68次,公司奖24次。