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沃森生物搅动HPV疫苗江湖 王牌产品也遭别家“卷”

2023-09-07 14:10:01来源:新媒体

文章导读
(原标题:沃森生物搅动HPV疫苗江湖 王牌产品也遭别家“卷”) 《投资者网》蔡俊 近期,沃森生物(300142.SZ)披露半年报。 今年上半年,沃森生物的营业收入21.68亿元,同比下降7.68%;归属于上市公司股东的净利润4.55亿元,同比上涨8.13%。 对于上半年公司营收有所下滑的主要原因,沃森生物表示,疫苗产品海外销售收入较上年同期减少。根据资料,公司目前的两大主力产品为十三价肺炎结合疫苗、双价HPV疫苗。报告期内,前者的收入或出现下滑,后者...
(原标题:沃森生物搅动HPV疫苗江湖 王牌产品也遭别家“卷”)

《投资者网》蔡俊

近期,沃森生物(300142.SZ)披露半年报。

今年上半年,沃森生物的营业收入21.68亿元,同比下降7.68%;归属于上市公司股东的净利润4.55亿元,同比上涨8.13%。

对于上半年公司营收有所下滑的主要原因,沃森生物表示,疫苗产品海外销售收入较上年同期减少。根据资料,公司目前的两大主力产品为十三价肺炎结合疫苗、双价HPV疫苗。报告期内,前者的收入或出现下滑,后者很可能上涨。

而当国产替代成为疫苗行业的趋势时,各国产厂家开启价格战。竞争程度之卷,令市场关注。

一方面,沃森生物成功挤入HPV疫苗赛道,并快速推进国内重点区域的准入。之后,公司与万泰生物纷纷降价同类产品,推动赛道格局发生明显变化。

另一方面,沃森生物的王牌产品被遇康泰生物的竞争。公司市占率虽然保持领先,但产品销售额或出现下滑。

搅动HPV疫苗的鲶鱼

作为国内第二家二价HPV疫苗获批上市的疫苗企业,沃森生物如一条鲶鱼,搅动了HPV疫苗原本泾渭分明的水池。

国内市场,HPV疫苗分成二价、四价、九价等,数字越大表示覆盖种类越多。截至目前,销售二价的厂家有万泰生物、沃森生物、葛兰素史克;四价和九价的厂家仅有默沙东,该外资将产品的国内销售权交由智飞生物代理。

其中,沃森生物的HPV疫苗于2022年5月获批上市,晚于其他厂家。在此之前,作为国产独苗的万泰生物,不仅赚得盆满钵满,在资本市场也是无限风光。

万泰生物二价HPV疫苗是首个国产HPV疫苗。数据显示,2021年和2022年,万泰生物的营业收入分别为57.5亿元、111.85亿元。其中,疫苗收入的占比均超70%。接种需求庞大,技术上又打破外资垄断,一度让万泰生物的市值超过1000亿元。

然而,沃森生物的入局成了变量,其产生的影响逐渐显现,并最终在2023年释放。

今年上半年,万泰生物的营业收入41.64亿元,同比下降29.78%。该企业披露,二价HPV疫苗和新冠相关产品的销售额出现较大下降。沃森生物拥有疫苗众多,未披露究竟产品的销售额,但表示同期二价HPV疫苗获得批签发414.39万剂,同比上涨368.42%。

疫苗批签发量遭视为疫苗企业的生命线,也是业绩的重要风向标。

万泰生物在今年半年报中,没有披露疫苗批签发量,但表示销量突破千万支。值得注意的是,中泰证券在研报中统计,今年一季度万泰生物的HPV疫苗批签发163批次,同比有所上涨,但同期营业收入下降8.98%。

批签发量上涨,但营收下降,所有的线索都指向价格。

沃森生物的二价HPV疫苗上市之初,单价约330元/支,与万泰生物相当,低于葛兰素史克的600元/支。之后,竞品之间吹响价格战的号角。

2022年,在南京政府采购HPV疫苗采购项目中,沃森生物和万泰生物均中标,但前者以246元/支拿下更多的采购量。今年8月,广东省同类产品的采购中,万泰生物以116元/支中标。

从330元/支下降到116元/支,企业间的竞争已白热化。不止如此,若考虑企业的赠送行动,产品的单价或更低。今年上半年,沃森生物在全国对外捐赠二价HPV疫苗约3.6万剂,若按246元/支计算,总价约885.6万元;同期,万泰生物捐赠同类产品价值551万元。

尽管国内二价HPV的竞争已然“刺刀见红”,但各厂家也有各自的盘算。目前正遭进口垄断的九价品种,才是国产企业向往的“奶与蜜”。

今年上半年,代理默沙东HPV疫苗的智飞生物,营业收入244.45亿元,同比上涨33.19%。其中,融易新媒体消息,九价品种的批签发量为1467.8万剂,同比上涨57.85%。

截至今年上半年,沃森生物的九价HPV疫苗处于临床三期,究竟为血清检测阶段。万泰生物也处于临床三期,究竟为访视并进入关键阶段,将在符合预期的情况下提交上市申请。

王牌产品遭“卷”

一方面,沃森生物在HPV赛道“卷”别人,另一方面自家的王牌产品也遭别人“卷”。

2019年,沃森生物的十三价肺炎球菌多糖结合疫苗获批上市,商品名为“沃安欣”。该产品用于免疫肺炎、脑膜炎、败血症等。2021年,该产品销售额27.4亿元,占营业收入的79.1%,成了公司名副其实的大单品。

值得一提的是,沃森生物的沃安欣打破了辉瑞的长期垄断。全球范围内,辉瑞的同类产品连续多年占据疫苗销售额的第一名,直到2020年才遭默沙东HPV疫苗超越。

当下,国产替代的趋势不可逆,但竞争也陡然加剧,并由此引发价格战。

2021年9月,康泰生物的同类产品获批上市,商品名为“维民菲宝”。资料显示,沃安欣、维民菲宝的单价分别为598元/支、485元/支,辉瑞的同类产品为698元/支。

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