行业禁锢趋严 稠州银行贷款打点不慎屡被罚

《投资者网》丁琬璎

2023年以来，三大监管机构银保监会、人民银行、外汇管理局加强监管之下，大额罚单密集发布。

浙江稠州商业银行股份有限公司（以下简称“稠州银行”）今年以来收到3张罚单，总金额近300万，多数与贷款管理有关。

此外，该行近年来盈利指标低于监管要求，资产质量进一步下行。

贷款管理不慎领大额罚单

6月5日，银保监会衢州监管分局指出，鉴于浙江稠州商业银行衢州分行存在6项违规违法行为，对其给予205万元罚款，并对相关责任作出警告处罚。

据了解，衢州分行违法违规的主要事实包括：一、未经任职资格核准实际履行高级管理人员职责；二、员工行为管理不到位；三、贷款“三查”不到位，信贷资金被挪用于置换个人住房按揭贷款；四、贷款“三查”不到位，信贷资金未按约定用途使用；五、信贷资产风险分类不符合规定；六、虚增存贷款。

上述六项违规事实中，与贷款管理直接相关的就多达4项：信贷资金被挪用于置换个人住房按揭贷款；信贷资金未按约定用途使用；信贷资产风险分类不符合规定；虚增存贷款。

值得一提的是，这已经是稠州银行今年以来收到的第三张罚单。

2月20日，稠州银行金华分行就曾因“员工行为管理不到位”被罚款30万元，直接责任人刘超被终身禁止从事银行业。金华监管分局对此给出的判罚依据是《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第五项、第四十八条第三项，指向金华分行不当的“员工行为”或是由于该行“严重违反审慎经营规则”。

此前，在1月10日，稠州银行绍兴分行因“贷款管理不审慎”被罚款35万元。彼时，稠州银行公开表示，已按照监管要求落实整改，严格落实贷款“三查”制度，同时进一步完善“三道防线”，加强员工日常行为排查，不断夯实内控基础。

6月5日公布的这次衢州分行的大额罚单表明，稠州银行衢州分行既没有加强员工管理，也没有重视贷款发放的审慎性，严格落实贷款“三查”制度。

据不完全统计，在2022年，稠州银行及其旗下5家分支机构因违反规定办理结汇业务、贷款管理不审慎等违法违规问题共被监管部门开出5张罚单，合计被罚没348万元。

不难看出，近两年来，贷款管理已成为该行违规被罚的“重灾区”。

业内人士认为，村镇银行、农商银行等中小银行近年来面临诸多压力，2022年来商业银行净息差逐季放缓，盈利增长压力倍增：从外部环境看，大行下沉加剧了县域金融市场竞争；从内部经营看，中小银行同质化竞争叠加了转型发展压力，想要走出价格战的苦海，必须提高自身的差异化竞争力。

资产质量存下行趋势

公开信息显示，稠州银行前身为义乌市稠州城市信用合作社，于1987年3月25日设立。2006年8月更名为“浙江稠州商业银行股份有限公司”。目前，稠州银行共设有分行（管理部）15家，并发起设立了浙江稠州金融租赁有限公司及9家村镇银行。

截至2022年末，该行的不良贷款率同比上升了0.08个百分点，拨备覆盖率却下降了6.38个百分点。从贷款质量的5级分类看，正常类贷款下降0.24个百分点至95.69％，关注类上升0.16个百分点。

此外，该行的客户集中度有进一步提升的趋势,该行的合规指标表现，也从侧面印证了该行的贷款管理亟待加强（见下表）。

截至2022年末，从稠州银行贷款的行业分布来看，主要集中在三大类，批发和零售业、制造业、房地产业，占比为23.71％、15.84％、9.19％，相比年初变化-2.34％、0.05％、1.53％。批发零售业和制造业贷款占比高达41.84%。此外，房地产和建筑业贷款占比为17.61%，房地产市场波动可能对该行的信贷资产质量带来一定风险。

联合资信在评级报告中表示，受地区经济产业结构的影响，稠州银行贷款投放集中于制造业和批发零售业，面临一定行业集中风险；同时房地产及其关联行业建筑业贷款占比相对较高，需关注房地产市场波动对信贷资产质量的影响情况。

资本充足指标方面，稠州银行资本充足率、一级资本充足率、核心一级资本充足率分别为则为13.85％、10.08％、9.09％，融易新媒体，较上年末下降了0.37、0.21、0.12个百分点。

联合资信在2022年的信用评级报告中曾提到，“稠州银行业务发展对核心资本消耗较快，核心资本充足率有所下降，需关注核心资本补充情况。”

利润率水平低于监管要求

稠州银行发布的2022年度报告显示，该行在营业收入同比增长10.05%至84.36亿元的情况下，归母净利润仅同比增长2.4%。

此外，2020年和2021年，该行净利润分别为16.79亿元、18.47亿元，2021年净利润增速为10.03%。呈现“增收不增利”的态势（见下表）。