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中矿资源(002738)：自有锂矿自给率晋升释放盈利弹性 公司Q4业绩切合预期

2023-01-24 05:51:01来源：互联网

文章导读
【17:34 中矿资源(002738)：自有锂矿自给率提升释放盈利弹性 公司Q4业绩符合预期】 中国银河证券1月20日给予 中矿资源 (002738)推荐评级。 投资建议：公司锂盐生产线的原料端开始使用自有矿山供应的锂精矿，公司自有矿供应占比的逐步提升，使公司盈利能力大幅增强，业绩高弹性释放。而随着公司2023 年Bikita 锂矿与Tanco 锂矿的新建、扩产项目的投产，公司自有锂矿产量与锂资源自给率将进一步提升，有望驱动公司业绩继续高增长。预计公司2022-2024 年归...

【17:34　中矿资源(002738)：自有锂矿自给率提升释放盈利弹性 公司Q4业绩符合预期】


　　中国银河证券1月20日给予中矿资源(002738)推荐评级。
　　投资建议：公司锂盐生产线的原料端开始使用自有矿山供应的锂精矿，公司自有矿供应占比的逐步提升，使公司盈利能力大幅增强，业绩高弹性释放。而随着公司2023 年Bikita 锂矿与Tanco 锂矿的新建、扩产项目的投产，公司自有锂矿产量与锂资源自给率将进一步提升，有望驱动公司业绩继续高增长。预计公司2022-2024 年归属于上市公司股东净利润为35.51、57.62、108.39 亿元，考虑增发摊薄对应2022-2024 年PE 为11x、9x、5x，维持“推荐”评级。
　　风险提示：1）锂下游需求不及预期；2）锂盐价格大幅下跌；3）公司新增产能释放不及预期；4）公司自有锂精矿产量供应不足；5）氟化锂价格大幅下跌；6）铯铷盐价格大幅下跌。
　　该股最近6个月获得机构16次买入评级、7次推荐评级、5次跑赢行业评级、4次审慎增持评级、4次增持评级、2次买入-A评级。

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