保险业新江湖：人身险转型进级成效明明 财险机构“爱”上非车业务 外资寿险入华按下快进键(2)

　　中证鹏元评级分析称，龙头财险公司依托对销售网络的控制力、较强的产品设计和定价能力，通过发挥规模优势、加强内部成本管控等方式，仍能够保持承保端实现盈利；而部分中小型财险公司在车险保费定价下降的情况下，费用率高企且随着承保标准放松赔付率持续攀升，承保端亏损扩大，未来或将逐步退出车险市场；对于中小型财险公司，避开大型公司的规模优势，进行差异化深耕成为实现承保盈利的重要途径，不同财险公司承保业务的经营业绩仍将持续分化。

　　银保监会数据显示，2019年，财险公司保费收入合计达1.30万亿元，同比增长10.72%。其中，非车险业务中的保证保险、健康险、责任保险、农业保险分别实现保费收入844亿元、840亿元、753亿元和672亿元，同比增速分别达30.80%、47.68%、27.51%和17.43%。

　　相比之下，作为财险行业的第一大险种，车险业务保费收入8188亿元，同比增速仅为4.52%，增速不仅远远低于非车险业务，也不及财险行业整体水平，导致这一现象的原因跟汽车市场和监管的变化有关。

　　《每日经济新闻》记者注意到，《汽车工业蓝皮书：中国汽车工业发展报告(2020)》显示，2019年汽车行业销量进一步深度下滑，全年累计销售汽车2576.9万辆，较上年减少231.2万辆，同比下降8.2%，降幅比上年扩大5.4个百分点，比2017年的最高峰(2888万辆)净减311.1万辆。

　　与此同时，银保监会还在不断加大对车险市场的监管力度。比如，加强渠道管理、明确银保监分局对车险违法违规行为采取监管措施等。业内人士也表示，车险的发展的确遇到了天花板，目前到了竞争非常激烈的程度，行业也开始积极寻求新的业务增长点——非车险业务，从而实现车险和非车险业务的平衡发展。于是，才有了2019年非车险业务高增的事实。

　　从《券商中国》所统计的险企2019年数据看，车险方面，20%的险企车险保费收入下滑，30%险企车险保费收入同比增速超10%；非车险方面，有2/3险企农险保费收入实现同比增长，超3/4险企责任险保费收入实现正增长，超半数险企信用保证保险保费收入正增长。

　　多家险企也将非车险业务作为战略发展的重点。以渤海财险为例，其在2019年将“推进车险有质量增长”“加快推进非车险专业化特色化发展”等作为企业发展的重点工作。有业内人士认为，目前，我国企业财产险、农险、意外险等非车险业务在所有财产保险中占比仍然较低，发展空间较大，在政策扶持下非车险业务增长动能依然强劲。

　　外资发展潜力可观

　　继2019年7月，中国国务院金融稳定发展委员会推出了11条金融业对外开放措施，以进一步放宽金融业的外资投资比例限制之后，中国金融业对外开放已经正式进入了“快车道”。对于保险业而言，2020年起对合资寿险公司外资股比全面放开，势必加速外资对中国寿险市场的布局。

　　银保监会数据显示，2011~2018年，外资寿险公司原保险保费收入的市场占比由4%增长至8%，外资产险公司的市场占比约在1%~2%。在业内人士看来，中国保险业对外开放市场潜力巨大，尤其是外资寿险公司近年来保费增速和市场份额逐步提升，头部盈利效应显著，在全面放开寿险外资持股比例下，未来发展潜力可观。

　　随着保险业对外开放进程加快，外资巨头纷纷行动。2019年11月，安联(中国)保险控股有限公司开业获得银保监会批复，成为在中国首家批准开业的外资独资保险控股公司。2019年末，法国安盛集团全资控股安盛天平，中国最大的外资独资财险公司应运而生。

　　对于外资加码中国保险业布局，一位大型险企高管在接受《每日经济新闻》记者采访时表示：“我们认为只有在充分竞争开放的环境下，金融机构的市场竞争力才会得到提升。外资能够给行业带来更多的先进理念，以更长远的考虑布局影响中国市场，这必然会对中国保险市场产生正面影响。”

　　2019年12月，银保监会明确自2020年1月1日起正式取消经营人身保险业务的合资保险公司的外资比例限制，合资寿险公司的外资比例可达100%。在业内看来，这也是此轮保险业加速对外开放举措中最为重磅的一项。