“内卷”愈演愈烈 光伏组件招投标机制亟待完善(2)

　　国际能源署发布的报告显示，2023年全球光伏发电新增装机容量约375GW，同比增长30%。如果要如期实现净零排放目标，国际可再生能源署认为，2050年全球光伏累计装机量需达18200GW，较目前仍有10倍以上空间。

　　在5月15日举行的业绩说明会上，通威股份表示，在全球能源转型的大背景下，光伏行业具有落实的发展空间。近年来，光伏行业吸引了较多资本进入。随着各环节新产能集中释放，短期来看光伏主产业链的确存在阶段性供需失衡情况，但就此判断光伏行业产能过剩是不完整的。

　　“先进产能不会过剩。”多位业内人士对中国证券报记者表示，所谓光伏产能过剩，实际上是产业技术变革加快、先进产能加速扩产背景下出现的阶段性现象。

　　“N型产能加速替代P型产能。”标普光伏首席分析师胡丹对中国证券报记者表示，“在这种情况下，大家为了不落在后面，纷纷上马N型产能。而P型厂商为了去库存，不计成本参与竞标，对整个光伏组件价格走势预期形成了强烈影响，价格战成为必然。”

　　今年2月28日，工信部电子信息司处长金磊在“光伏行业2023年发展回顾与2024年形势展望研讨会”上表示，目前光伏产业出现阶段性、周期性的调整。2024年，产业大概率将继续深化调整，部分落后产能和竞争力不足的产品将逐渐遭淘汰，技术先进的产能将更具竞争优势。

　　行业洗牌已悄然而至。据中国证券报记者不完全统计，2023年下半年以来，已有十余家上市公司宣布终止相关光伏项目。

　　比如，2022年8月23日，皇氏集团披露签署年产20GW TOPCon电池项目，设立安徽绿能作为投资主体，投资约100亿元。2023年10月19日，皇氏集团表示，考虑到TOPCon电池属于重资产投入，后续仍需投入较大资金，且当前竞争激烈，公司决定转让安徽绿能控制权。

　　通威股份认为，中长期来看，无论是从全球能源转型加速的角度，还是从未来AI应用场景来看，光伏行业仍然具备非常高的发展潜力。随着技术不断进步，光伏发电的经济性会进一步提升。同时，未来终端应用场景将更加多元化。

　　当前，光伏组件招投标机制亟待完善。

　　“目前，光伏组件招投标采取‘价低者得’的传统模式。以前价格高的时候，还会引入第三方机构报价作参考，现在已经‘卷’到不需要参考价。”一位常年参与招投标的光伏企业人士告诉中国证券报记者，“这种招投标机制下，很容易形成价格越报越低的‘囚徒困境’。比如，如果出现0.9元/W的中标价，市场猜测后续报价可能会更低。”

　　其他领域的招投标机制值得借鉴。2014年5月4日，工信部发布《通信工程建设项目招标投标管理办法》，鼓励通信工程建设项目使用综合评估法进行评标，通过对投标方的技术、商务、服务、价格等各项因素进行完整评估，能够最大限度满足各项综合评价标准的投标人作为中标候选人。

　　多位业内人士告诉中国证券报记者，国内大型光伏电站项目基本上掌握在央国企手上，从合规角度出发，普遍采用公开招投标方式。“如果招标时不采用低报价而采用高报价，会有合规风险。同时，招标流程较长，如果企业中标却无法交付，往往很难更换中标企业。这遭一些不守信用的企业‘钻空子’。比如，先以极低的价格中标，后续再谈附加条件，这进一步恶化了行业生态，造成‘劣币驱逐良币’。”

　　携手推进高质量发展

　　在光伏上市公司股东大会和业绩说明会上，“如何应对价格战？”成为投资者普遍关注的问题。

　　在5月16日举行的股东大会上，天合光能表示，公司积极布局光伏智慧能源整体解决方案，分布式系统业务和支架业务已贡献较好利润，可以抵御市场波动风险。此外，公司一体化布局处于合理水平，在价格波动时期可根据成本效益情况，灵活调整外购和自产硅片比例。

　　隆基绿能则表示，公司应对行业变化主要有两点措施：第一，通过技术创新，使用新的迭代产品推进产业进步，帮助企业建立竞争优势；第二，针对客户不同场景，对准客户需求。例如，公司高端组件在一些区域很受欢迎，刚上市时比正常组件有40%左右的溢价。