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碧桂园推进债务重整,总额约85亿的6只境内债展期三年

2023-09-15 00:21:23来源:界面新闻

文章导读
碧桂园 的债券展期之路,要比想象中快得多。 9月12日,界面新闻获悉, 碧桂园 (02007.HK)旗下有6支境内债在9月11日晚间获表决通过,这6支债券包括“21碧地03”、“20碧地03”、“19碧地03”、“21碧地04”、“21碧地01”及“21碧地02”,合计总额85.2765亿元。 9月4日晚间, 碧桂园 对8只债券的发行人发布展期方案, 涉及债券余额近108亿元。截至目前,只有上述6支债券展期方案获通过,另两支债券“16腾越02”、“20碧地04”的投票截止日期则推迟至9月12日...

碧桂园的债券展期之路,要比想象中快得多。

9月12日,界面新闻获悉,碧桂园(02007.HK)旗下有6支境内债在9月11日晚间获表决通过,这6支债券包括“21碧地03”、“20碧地03”、“19碧地03”、“21碧地04”、“21碧地01”及“21碧地02”,合计总额85.2765亿元。

9月4日晚间,碧桂园对8只债券的发行人发布展期方案,涉及债券余额近108亿元。截至目前,只有上述6支债券展期方案获通过,另两支债券“16腾越02”、“20碧地04”的投票截止日期则推迟至9月12日晚间。

据澎湃新闻报道,融易新媒体消息碧桂园此次给出的方案仍是展期三年,每个账户有10万元的小额兑付,同时提供增信措施及现金流管控措施等。

距离首支展期债券“16碧园05”的展期获通过才10天,碧桂园旗下又有6支境内债的展期方案遭表决通过,表明“16碧园05”的展期方案为接下来的债券展期之路打了个样本。

界面新闻此前报道,碧桂园首支境内债的展期方案是对“16碧园05”本金展期三年,每个账户先付10万,到期偿付利息。究竟方案为:债券本金展期三年,首付6%(到期后的第1、2、3个月分别支付2%的本金),第12个月支付10%的本金;第24个月支付15%的本金、30个月支付25%本金、第36个月支付剩余44%的本金。

碧桂园推进债务重整,总额约85亿的6只境内债展期三年

为了增加债券投资者信心,碧桂园还为这只展期的债券提供增信措施,增加福建龙岩,山东烟台,江苏沭阳、淮安、兴化等地的项目公司股权质押。

所以,此次对8只债券的展期方案与首支债券方案内容大体相近,也为这批债券提供了3个质押资产包。

另外,为避免投票时间不足,导致难以与债权人达成一致,碧桂园还提出了一个《关于增加三十个交易日宽限期的议案》,希望在30个交易日内完成该批债券展期谈判。

从目前公布的时间来看,两只暂未通过展期议案的债券“H20碧地4”和“H16腾越2”也将很快迎来新的进展。有消息人士称,该两债券不够票,但通过议案应该也只是时间问题。

值得一提的是,在完成首笔境内债展期后,9月5日上午,碧桂园完成了两笔合计2250万美元的境外债票息,避免了违约事件的发生。

竭尽全力避免违约的碧桂园,的确为资本市场注入了些许信心。今日早间开盘,碧桂园盘中一度涨近9%至1.12港元,截至半日收盘涨4.85%报1.08港元。截至今日发稿,碧桂园涨幅0.97%,报价1.04港元/股。

“从市场反应来看,这一消息对碧桂园股票价格应是一个利好。这也意味着市场对碧桂园的未来发展抱有信心,认可其有能力和潜力解决当前的困境,实现稳定的经营和盈利。”IPG中国首席经济学家柏文喜表示,碧桂园的展期方案获得通过是个积极信号,可减轻短期债务压力,为公司提供更多的时间来安排资金和调整经营策略。

柏文喜指出,但碧桂园的债务问题仍然存在,公司还需积极采取措施解决其他债务问题,努力改善经营,以实现可持续的经营和未来发展。

虽暂获一丝喘息之机,但展期之路还没走完,碧桂园此前宣布停牌的11支境内公司债券还剩“22碧地03”和“22碧地02”仍未宣布如何处置。据DM查债通显示,“22碧地02”发行规模为8亿元,期限2年,票面利率4.88%;22碧地03”发行规模为2亿元,期限2年,票面利率4.0%。

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