首个房企定增预案来了，华发股份要募资60亿，大股东参与认购

实习记者｜操子怡

房企A股再融资放开后，各大房企开始争相宣布本身的定增打算，期望遇上这一轮政策红利期。

12月5日晚，珠海国企华发股份宣布告示，拟向包罗华发团体在内的不高出三十五名特定投资者非果真刊行6.35亿（含6.35亿）股A股股票，募资金额不高出60亿元。

华发股份是本轮宣布募资打算的房企中首家发布预案的，其他房企均照旧劈头打算，在募资额和募资工具方面披露较少。

在华发股份的本次打算募会合，其大股东华发团体参加认购金额不高出30亿元，且认购数量不低于本次非果真刊行实际刊行数量的28.49%。

华发团体今朝持有华发股份28.49%的股份，是公司的控股股东，珠海市国资委控股华发团体，为公司的实际控制人。经测算，在本次非果真刊行完成后，华发团体持有华发股份的比例不低于28.49%，仍为第一大股东。

华发股份本次召募的资金用途，有45亿元将用于与“保交楼、保民生”相关的4个房地产项目。详细为，9亿元用于郑州华发峰景花圃项目，13.5亿元用于南京燕子矶G82项目，7.5亿元用于湛江华发新都市南(北)花圃项目，15亿元用于绍兴金融活力城项目。剩下的15亿元将用于增补活动资金。

对付召募金额少于项目总投资的部门，华发股份暗示，将用其他方法予以办理。召募资金到位之前，将按照项目进度以自筹资金先行投入，并在召募资金到位之后予以置换。

本次召募资金的配景，华发股份暗示是为了响应国度“保交楼、保民生”的政策招呼，同时打算以珠海为大本营，加速全国化机关。

从欠债层面来看，对付华发股份而言，假如能顺利完成这次股权融资，不只能增加有效资金，也能低落欠债率。

在近期房企融资放开之前，华发股份本年的融资总额照旧有必然幅度下滑。

据华发股份的三季报显示，本年前三季度，其策划勾当现金流净额为215.98亿元，同比下降18.96%；筹资勾当现金流净额-2.98亿元，同比淘汰56.17亿元；投资勾当现金流净额-310.91亿元，上年同期为-251.65亿元。

在欠债率方面，华发股份停止三季度末的资产欠债率为73.10%，对比上年尾增加0.11个百分点；有息资产欠债率为31.55%，对比上年尾淘汰3.13个百分点。

自11月28日“第三支箭”放开上市房企股权融资之后，据界面新闻记者不完全统计，已有十多家房企公布拟融资打算，包罗福星股份、世茂股份、北新路桥、新湖中宝、台甫城、陆家嘴、中原幸福、天地源、金科股份、外高桥、冠城大通等。华发股份是首个宣布定增预案的房企。

中信建投证券指出，此次股权融资调解优化主要表此刻放开并购重组及配套融资、非果真方法再融资、H股再融资，按汗青履历看，从宣布预案到完成上市耗时平均约为12个月。

对付股权融资放开对房企的实际利好，中信建投证券认为，此次融资放开有利于风险企业低落活动性风险，辅佐行业完成保交楼使命，不外受到禁锢机构、禁锢审查流程的约束，以及今朝资金对地产行业偏好的下降，融资详细希望尚有待检验。

华发股份作为珠海国企，在融资方面仍保有必然渠道。在11月份的“第二支箭”落地后，华发股份也在11月25日对外暗示，融易新媒体，拟申请分期注册刊行不高出100亿元（含）的中期单据，用于增补公司活动资金等。

在本年的果真地皮市场上，华发股份拿地较为努力。

据中指研究院数据显示，2022年1-11月，华发股份拿地金额267亿元，位列房地产企业排名第10，而在去年同期，华发股份权益拿地金额为127亿元，排在52位。

在销售方面，据克而瑞统计，本年前11月华发股份的销售额为1024亿元，排名行业第19位；销售面积328.9万平方米，排名30位。对比去年同期，华发股份在行业内的排名晋升明明，去年的销售金额和面积还别离排在35和50位。