又是一年盘点时。与去年相比,今年风电整机市场招中标容量明显增大。风芒能源根据公开信息不完全统计,2022年(截至12月29日),中国风电市场共计启动469个项目累计88.739GW(不含框采)风机招标。446个项目合计86.898GW完成中标(含国际市场)。市场火爆情况远超去年(总招标60GW左右)。
央企共计招标74GW,占比84%
在2022年启动风机招标的业主中,国家能源集团超10GW领衔。华能超9GW、国电投超8GW紧跟其后。五大发电集团招标最多,共计43.348GW,占比48.85%。
在这些项目中,央企共计招标74.387GW,占比83.83%;国企共计招标11.421GW,占比12.87%;私企共计招标2.93GW,占比3.3%。
TOP3共中标51GW,占比59%风芒能源根据公开信息不完全统计,2022年,远景能源、金风科技、明阳智能均超15GW领衔。TOP3共中标51.333GW,占比59.1%。与上半年60.16%、前三季度57.07%相比,市占率波动不大。
三一重能、东方电气中标均超6GW,运达股份、上海电气均超5GW。中国海装接近4GW,中车株洲所超3GW。
从整机中标情况可以看到,高景气市场下,排名靠前整机商取得成绩整体都不错。前11家整机商累计共拿标86.582GW,占比99.64%。联合动力中标2.5GW,中车山东中标1.6GW。
明阳海上中标超6GW,占海上市场40%从陆上、海上角度看,根据公开信息不完全统计,2022年共有71.2GW陆上风电完成中标,15.7GW海上风电完成中标。上述海上风电项目由7家国内整机商分获。其中,明阳智能海上订单最多,超6GW领衔。上海电气以超3GW订单量紧跟其后。这两家企业也是海上风机在2022中标业绩中占比最大的整机商。
TOP9中三一重能、中车株洲所尚未拿得海上风机订单。11月13日,中国中车(中车株洲所牵头研制)首台海上风电机组在江苏射阳正式下线。中车表示,这次下线的海上风电机组进一步扩展了中车风电产业的产品型谱,填补了海上风电领域的技术空白。三一重能曾公开表示,已加快研发领域布局,预计2023年将推出海上全系列机型。
远景海外中标超6GW,占全国海外市场82%
从国内、国际角度看,根据公开信息不完全统计,2022年共有4家国内厂商累计斩获8.269GW国际订单。其中,远景能源拿单最多,超6GW。金风科技超1GW。
五大发电集团共中标采购38GW,占比42%
在2022年风机中标项目中,华能完成风机采购最多,超11GW。国家能源集团其次,接近10GW。中电建、华润、华电、大唐均超6GW。
在这些项目中,五大发电集团共完成风机中标采购38.435GW,占比42.2%。海外业主完成风机中标采购8.02GW,占比9.23%。
据风芒能源梳理,央企共完成风机采购66.85GW,占比76.89%;地方国企完成风机采购9.07GW,占比10.43%;私企完成风机采购0.75GW,占比0.86%。
在华能集团,远景能源中标最多,超3GW。三一重能、明阳智能、山东中车中标均超1GW。在国家能源集团,远景能源中标最多,超2GW。金风科技、远景能源中标均超1GW。
从整机商角度看,远景能源2022年前5大客户分别是华能、印度、国家能源集团、中东、中亚。金风科技2022年前5大客户分别是三峡、中广核、华润、国家能源集团、大唐。明阳智能2022年前5大客户分别是国电投、中广核、华能、三峡、国家能源集团。三一重能2022年前3大客户分别是华润、华能、国电投。东方电气2022年前3大客户分别是华电、大唐、中电建。
内蒙古、新疆累计完成中标24GW2022年,内蒙古地区累计完成风机中标14GW,新疆完成风机中标10GW,广东接近8GW。内蒙古、新疆也是积聚整机商最多的地区。
从整机商角度看,远景能源在内蒙古、印度、中东中标最多。金风科技在新疆、内蒙古、山东中标最多。明阳智能在广东、山东、辽宁中标最多。三一重能在新疆、甘肃中标最多。东方电气在四川、新疆中标最多。
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