3400亿光伏巨头隆基股份入局氢能:10万亿蓝海沸腾 这些公司也布局(2)

　　二级市场上，受益于光伏行业的景气，隆基股份成为2020年的大牛股，被市场称为“光伏茅”。从2020年年初的25元/股，涨到年底的92元/股，隆基股份的全年涨幅高达270%，市值增长超2500亿元。2021年，隆基股份股价剧烈波动，在机构抱团股集体杀跌期间，公司最大回撤幅度达40%，近期股价又有企稳回升之势，最新市值为3437亿元。

　　我国氢能支持政策频出，欧盟4.6万亿砸向氢能源

　　在“十四五”规划纲要中，氢能与储能被列为前瞻谋划的六大未来产业之一。截至目前，已有10余个省及直辖市出台氢能产业专项政策，超过40个市、县出台氢能产业相关政策。

　　日前召开的中央财经委员会第九次会议强调，我国力争2030年前实现碳达峰，2060年前实现碳中和，是党中央经过深思熟虑作出的重大战略决策，事关中华民族永续发展和构建人类命运共同体。会议指出，要构建清洁低碳安全高效的能源体系，控制化石能源总量，着力提高利用效能，实施可再生能源替代行动，深化电力体制改革，构建以新能源为主体的新型电力系统。

　　随着氢能应用技术发展逐渐成熟，以及全球应对气候变化压力的持续增大，氢能产业的发展在世界各国备受关注，多国政府都已出台氢能及燃料电池发展战略路线图，美国、日本、德国等发达国家更是将氢能规划上升到国家能源战略高度。根据此前披露的《欧盟氢能战略》，欧盟计划未来十年内向氢能产业投入5750亿欧元（约合人民币4.56万亿元）。

　　氢能产业也已成为我国能源战略布局的重要组成。2019年，氢能被首次写进《政府工作报告》。随后，燃料电池汽车示范应用政策的发布、新能源汽车产业发展规划（2021-2035）的发布以及碳达峰、碳中和目标的设定，均为氢能产业及氢燃料电池汽车的发展注入了强心剂。

　　2019年氢燃料电池产业相关投资及规划资金1805亿元。尽管受到疫情影响，2020年氢能投资金额仍有1600亿元，市场对于氢能产业依旧充满信心。

　　平安证券指出，随着氢能逐步用于汽车、钢铁等行业，氢能的利用量将逐步增长，焦化、氯碱、丙烷脱氢和乙烷裂解等产业受益副产氢气应用。氢能炼钢还处于研究和示范阶段，建议关注头部公司的示范进展。氢燃料电池车辆由于能量效率高、安全性高、无排放、寿命长等优点，有望逐步推广。

　　十万亿级别的大市场，上市公司纷纷入局

　　根据国际氢能委员会预计，到2050年，氢能将承担全球18%的能源终端需求，创造超过2.5万亿美元的市场价值，燃料电池汽车将占据全球车辆的20%-25%，届时将成为与汽油、柴油并列的终端能源体系消费主体。

　　英国石油公司BP最新发布的《世界能源展望》中指出，到2050年，氢能占终端能源消费总量比例或将增长16%，其中电解水制氢将成供氢主体，中国的电解水制氢率先采用可再生能源，据中国氢能联盟发布的白皮书显示，到2050年，我国可再生能源电解制氢将占氢气供应结构的70%。

　　今年3月份，美国最大油气生产商埃克森美孚发布的战略内容与过去近两年最大的变化，是大幅下调了未来公司油气产量指引，重点表达了对碳捕获与封存和氢能技术前景的乐观态度。该公司预测，自2020年起，全球氢能市场规模每年扩大约30%，到2040年可达到1万亿美元。

　　面对十万亿级别的庞大市场，以及政策的密集支持，越来越多的上市公司正在加速入局氢能产业链。

　　3月29日，长城汽车举办氢能战略全球发布会，未来三年将投入30亿到氢能领域研发中。长城未势能源董事长张天羽表示，今年，长城汽车将推出全球首款C级氢燃料电池SUV，并在全球率先完成100辆49吨氢能重卡应用项目落地；2022年，首支高端乘用车服务车队将出现在冬奥会的舞台上；2023年实现核心动力部件推广数量国内领先，2025年剑指全球氢能市场占有率前三。

　　3月29日，中国石化表示，公司将加快推能源转型，积极推进天然气全产业链跨越式发展，把氢能作为公司新能源业务的主要方向，“十四五”期间规划建设1000座加氢站或油氢合建站，打造“中国第一大氢能公司”。