地产热度狂飙！机构调研"井喷"，这家公司遭"踏破门槛"

　　5月17日，央行、金融监管总局发布通知，在房地产首付比例、商贷和公积金贷款利率方面进行调整，并设立3000亿元保障性住房再贷款，积极推动消化存量。

　　近日，随着政策不断落地，地产行业成为机构最为关注的板块。证券时报记者梳理发现，融易新媒体消息，近日多只房地产、建材、建筑板块遭机构调研，相关研报数量也出现“井喷”。

　　地产热度直线飙升，多只地产股遭调研

　　数据显示，过去一周（5月14—5月19日），包括苏宁环球（000718）、城投控股（600649）在内的地产股，接受机构调研。

　　5月16日，城投控股接受海通证券、华泰证券等7家机构的调研，城投控股主营地产开发、运营及金融业务。城投控股的房地产项目以上海市内为主，关注上海中心城区、“五大新城”、“长三角一体化”等机会。机构在调研中关注焦点在于公司地产项目销售节奏、计提减值情况、项目结算情况、发行REITs条件等等。

　　据城投控股介绍，公司主要开发项目包括露香园二期、高阳新里等5个项目，其中高阳新里项目已基本售罄。同时，公司保障性租赁社区“城投宽庭”持续推进规模化运营，是公司快速发展的板块，目前“城投宽庭”在营社区总数7个，已入市租赁房源累计约1.2万套。值得一提的是，城投控股在5月17日及5月20日已连续两个涨停板，5月以来涨幅高达34.44%。

　　苏宁环球在5月15日接受中泰证券（600918）、申万宏源证券（000562）等4家机构的调研。据悉，苏宁环球主营业务为房地产开发，同时在医疗美容、酒店等业务方面有所布局。公司2023年实现营业收入 21.13亿元，归母净利润1.82亿元，公司2023年资产负债率仅为 35.29%，扣除合同负债后资产负债率仅 30.48%，为历史最低水平。

　　苏宁环球在调研中介绍，公司地产业务的土地成本较低，土储较为充足，土储总建面约170多万平方米，待开发土储大部分位于南京江北新区。正在开发销售项目和待开发项目合计超过数百亿元货值。在售项目荣锦瑞府、滨江雅园预售情况稳居区域销售前列。

　　建筑、建材成“香饽饽”

　　与此同时，建筑、建材板块也成了“香饽饽”。包括伟星新材（002372）、蒙娜丽莎（002918）、西部建设（002302）、浙江交科（002061）、瑞泰科技（002066）、鸿路钢构（002541）、东华科技（002140）等个股也在近期吸引了大批机构的调研。

　　伟星新材近期遭机构“踏破门槛”，在5月14日、16日、17日分别接待了三批机构调研，其中包括广发证券、华安证券（600909）等券商及富达基金、城堡（Citadel LLC）、花旗等大批外资机构。机构调研中关注的焦点包括公司零售、工程业务销售情况、存货规模、零售市场需求、提高分红率等方面。

　　伟星新材在调研中表示，近期零售市场需求基本延续了2023年第四季度疲弱低迷的情况，总体变化不大。公司还提到，装修需求与经济景气度的关联度更大。当前环境下，刚性需求和高端住宅装修受到的影响不是很大，但改善性需求受经济景气度下行和消费信心不足等影响遭持续抑制，未来随着经济景气度的回升，改善性需求也会逐步释放出来。

　　5月17日，蒙娜丽莎接受浙商证券（601878）、国融证券等多家机构调研，机构关注焦点在于公司与地产商合作模式，地产行业政策对建材行业影响等方面。

　　蒙娜丽莎在调研中表示，房地产行业经过十多年的快速发展，存量房规模庞大，2021年下半年以来房地产行业土拍、投资、新开工、销售等要素都在调整回落，2023年以来国家陆续出台了一些利好房地产的政策，但消费者信心恢复可能仍需要较长的时间，购房需求端尚未明显好转，公司也在持续关注有关需求变化情况。

　　西部建设也在5月16日接受天风证券（601162）、中银证券（601696）等多家机构的调研。西部建设在调研中表示，公司近年来持续完善京津冀、长三角、粤港澳大湾区等地市场布局，2023年公司在以上区域新增混凝土生产基层站点 16 个，并首次进入东莞、中山等5个前期布局盲点城市。

　　公司还表示，公司积极推动业务结构转型，持续扩大基建业务占比，攻坚城市外基础设施项目承接，持续发力市政道路、公路、地铁、机场等交通领域，关注保障性住房建设、“平急两用”公共基础设施建设、城中村改造等政府重点投资领域。

　　地产研报“井喷”

　　5月17日，全国切实做好保交房工作视频会议召开，随后央行、金融监管总局发布三大地产需求端放松政策，包括降低最低首付比例、取消房贷利率政策下限，以及调降公积金贷款利率等。

　　实际上，自上周下半周以来，地产行业成为券商研报最热话题，地产行业的策略、行业研究及个股研报在近日“井喷”。