贡献超20%收益！互联网赛道"王者归来"？公募不惜跨界抢筹(2)

2024-05-09 00:38:29来源：新媒体

文章导读: 在中国经济复苏以及政策利好的加持下，互联网赛道正以“王者归来”的姿态重新吸引公募资金的重仓。广告收入强劲复苏对互联网赛道业绩和股价的有力支撑，正刺激着越来越多的基金经...

　　樊力谨表示，将重点关注港股市场的三类“优质增长”的投资机遇。首先，中国消费者对于更高品质产品与服务的不懈追求，使得消费升级依然是中长期的落实性趋势，内需相关的众多行业龙头公司在渗透率提升与结构化转型的机遇中有望持续增长。例如，在移动互联网、美妆护肤、运动服饰等领域都能持续看到这种案例。此外，上述基金经理也认为，近年来电商、本地生活等互联网行业龙头公司在广阔的海外市场也打开成长的天花板。

　　预期今年互联网将是基金业绩核心来源

　　显而易见的是，中国经济增长的信心正在映射到互联网赛道的重新崛起上，对此，不少重仓互联网股票的基金经理预期该赛道可能是2024年和2025年最核心的机会。

　　易方达中国互联网基金经理余海燕判断，国内互联网公司在利润端持续改善，从公布的2023年四季报已经可以看出，多家行业龙头公司均实现了不同程度的营收和利润增长。此外，互联网龙头公司积极推进股份回购计划，反映了公司对自身股价和长期发展前景的信心，以及良好的现金流基础。而在政策方面，工信部提出适度超前建设5G、算力等信息设施，国家新闻出版署对网络游戏的审批，均释放了积极的政策信号，提振了投资者的信心也促进了中国互联网行业的健康发展。

　　鹏华港美互联基金经理李悦表示，未来持续聚焦于中国总量政策的力度及有效性，过去三年中概互联网厂商普遍采取降本增效战略，成本端得到明显优化，而市场对总体消费前景较弱的悲观预期已充分反映在资产价格里，随着中国稳增长政策效应逐步体现以及中国互联网行业竞争格局趋于稳定，互联网板块有望获得行业估值修复的机会。

　　大成互联网思维混合基金经理王帅也认为，市场经历波动后已经不再位于“拐点”区间，而是进入了趋势内，也意味着行情将不可避免的出现分化，更意味着符合时代特征的资产将会迎来趋势性的行情。因此市场并不悲观，反而自身的认知水平是否能够适应时代和市场才是真正的挑战，回归到细节在投资的选择上，一方面要更加重视供给格局，无论是中国具备定价权的产业环节还是AI浪潮中的弄潮儿；另一方面持续关注国内互联网科技产业在全球产业分工环节中的话语权提升。

共2页: 上一页【1】【2】下一页