光大证券宣布研究陈诉称，双星新材（002585）(002585.SZ)、万顺新材（300057）(300057.SZ)接连告示其复合铜箔产物接到客户订单，符号着复合集流体慢慢通过财富链验证，进入订单落地环节。该行认为复合集流体是恒久空间、标的弹性、技能迭代空间最大的0-1细分偏向之一。今朝磁控溅射加水电镀的两步法蹊径仍为主流，PET蹊径虽本钱相较于PP更低，但耐酸碱性和高温机能较差仍有待办理。发起存眷差别化蹊径中受益于扩产需求的设备厂商，以及与下旅客户绑定较深，有确定性订单的箔材厂商。
光大证券主要概念如下：
复合铜箔首张订单落地，蹊径另有分歧但技能迭代空间辽阔
双星新材、万顺新材接连告示其复合铜箔产物接到客户订单，符号着复合集流体慢慢通过财富链验证，进入订单落地环节。6月30日万顺新材告示称，复合铜箔首张订单符号着公司在复合集流体规模的技能打破。6月20日双星新材告示，其于2022年12月完成首条PET复合铜箔设备安装，随之产物送样下旅客户，并于克日签订PET复合铜箔首张订单。据英联股份（002846）6月21日投资者干系勾当记录表，今朝公司已有3条复合铜箔产线，个中1条正式运行出产，还有2台水镀线设备正在调试;PP复合铜箔正在举办工艺确认。
该行认为复合集流体是恒久空间、标的弹性、技能迭代空间最大的0-1细分偏向之一。今朝磁控溅射加水电镀的两步法蹊径仍为主流，PET蹊径虽本钱相较于PP更低，但耐酸碱性和高温机能较差仍有待办理。固然近期有订单落地的均为两步法复合铜箔，但一步/两步/三步法、铜箔/铝箔、pet/pp，复合集流体技能具备迭代的广度与深度，光伏与半导体技能的降维应用同样提供了一连创新动力（300152）。发起存眷差别化蹊径中受益于扩产需求的设备厂商，以及与下旅客户绑定较深，有确定性订单的箔材厂商。
钠电车型量产在即，局限化降本可期
6月16日，工信部官网第372批《阶梯灵活车辆出产企业及产物告示》拟宣布内容的公示中呈现了2款搭载钠离子电池的车型。一款是奇瑞汽车旗下的奇瑞牌，由宁德时代（300750）供给钠离子电池;一款是江铃汽车（000550）旗下羿驰牌，由孚能科技供给钠离子电池。这也符号着钠电在乘用车上应用进入到正式量产阶段，有望通过局限效应快速低落钠电本钱。由于今朝乘用车上量产钠电回收层状氧化物钠电池，能量密度较高，可是理论本钱相较于聚阴离子和普鲁士蓝蹊径也更高，其最早量产有望在二轮车和储能规模快速铺开，融易新媒体，担保此蹊径的主流职位。
风险阐明：新能源汽车销量不及预期，外洋车企扩产不及预期，竞争加剧导致企业盈利下滑。
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