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桂浩明:A股消费板块为何预期很热但表现一般

2023-03-12 20:06:02来源:
文章导读
在本世纪第一个十年,中国经济实现了一个重大转变,就是在经济格局中,国内消费的占比超过了投资与外需,成为了拉动经济增长最重要的动力。从那时起,鼓励消费、以消费促进经济发展是经贸活动中的主题,股市中也崛起了消费板块,尤其是以白酒为代表的消费股,在市场上获得了广泛的推崇。如今,在经历了三年新冠疫情的冲击后,国家要稳定经济增长,需要进一步以促消费为重要抓手,强调消费在经济发展中更好发挥推动作用。 不过,就是...

  在本世纪第一个十年,中国经济实现了一个重大转变,就是在经济格局中,国内消费的占比超过了投资与外需,成为了拉动经济增长最重要的动力。从那时起,鼓励消费、以消费促进经济发展是经贸活动中的主题,股市中也崛起了消费板块,尤其是以白酒为代表的消费股,在市场上获得了广泛的推崇。如今,在经历了三年新冠疫情的冲击后,国家要稳定经济增长,需要进一步以促消费为重要抓手,强调消费在经济发展中更好发挥推动作用。

  不过,就是在这样的背景下,A股市场上的消费板块虽然也有表现,但多少还是显得与预期存在落差。这里当然有市场复苏节奏还不够快,有支付能力的需求还较为有限,以及居民对未来的收入预期相对谨慎,符合大众新兴消费需求的产品还不是很多等实务层面上的问题。但不可否认的是,这里还有一个A股消费板块与整个消费市场存在偏差的问题。在笔者看来,这种偏差至少在以下三个方面是较为明显的,而它们对A股消费板块行情的运行,客观上是起到了某种抑制作用。

  譬如,现在虽然新股发行节奏较快,每年有400多家新股上市,但其中真正属于消费行业的并不多,而相关的指导意见也并不鼓励一般消费领域的企业上市,同时对中小型的消费品生产企业,更是缺乏培育机制。这就难免使得市场上的消费股出现老化,新兴的消费企业不容易走上资本市场,但与历史估值进行对比,“中字头”股票的整体估值仍然处于估值底部区域,所以现在还谈不上估值的基本修复。

  促进央企估值水平的合理回归,在这个时候显得意义重大。

  从央企中长期发展的角度思考,促进央企估值水平合理回归,有利于提升企业经营发展的积极性,央企估值水平的提升,有利于提升央企的影响力与市值规模,助力央企做大做强。

  从稳定资本市场的角度出发,央企估值的合理回归,有利于整个股票市场的持续稳定。在央企估值逐渐修复的过程中,同时也推动着整个市场估值的稳步提升,更进一步增强资本市场的价格发现功能。

  从提升居民财产性收入的角度考虑,央企估值的合理回归,融易新媒体,会提升整个市场的投资活力,投资者借助资本市场实现投资收入的增加,丰富财产性收入的来源,进一步改善生活质量水平。

  面对调整充分的“中字头”股票,“中字头”行情应该不会轻易结束。对A股市场来说,冲击 3400 点、3500点,甚至更高的指数点位,也许需要权重股的拉动,权重股对市场指数的影响不可忽视。一旦权重股实现向上突破走势,那么整个市场指数的上行空间有望打开。 

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