“钧”衡之道攻守兼备 博时信享一年持有期混合2月23日上线发售

2023-03-03 14:24:01来源：

文章导读

2月23日，博时首席基金经理、资深投资大咖过钧带来攻守兼备的新产品——博时信享一年持有期混合（基金代码：A类017769；C类017770）。 作为业内第一代固收基金经理，亦是与中国公募基金同成长的基金经理，过钧拥有海外留学背景，拥有21年证券从业经验和18年投资经验，曾在德国德累斯顿银行上海分行、美国通用电气公司、华夏基金固定收益部等工作。他于2005年加入博时基金，历任博时固定收益部副总经理、固定收益总部公募基金组负责人，现任博...

　　2月23日，博时首席基金经理、资深投资大咖过钧带来攻守兼备的新产品——博时信享一年持有期混合（基金代码：A类017769；C类017770）。

　　作为业内第一代固收基金经理，亦是与中国公募基金同成长的基金经理，过钧拥有海外留学背景，拥有21年证券从业经验和18年投资经验，曾在德国德累斯顿银行上海分行、美国通用电气公司、华夏基金固定收益部等工作。他于2005年加入博时基金，历任博时固定收益部副总经理、固定收益总部公募基金组负责人，现任博时基金首席基金经理。目前，过钧共管理博时信用债券、博时新收益、博时双季鑫6个月持有期、博时浦惠一年持有期、博时恒耀债券共5只公募基金。其中，过钧管理时间最长的混合型基金——博时浦惠一年持有A（2022.2.17-至今），成立以来超额收益显著，自成立以来收益-0.29%，基准收益-2.82%，同期超额收益（相对于业绩比较基准）2.53%1。

　　博时信用债券A是过钧管理时间最长（2009.6.10-至今）的基金，银河证券显示，成立以来同类排名第1；过去10年排名第2；过去5年同类排名前1/10，成立以来回报均超越沪深300、股票型基金指数、混合型基金指数，过去5年、7年、10年均跑赢业绩基准、中证全债、上证综指、沪深3002；同时，获得六大机构上星评价和晨星十年期五星评价3。

　　当前，过钧管理时间最长的灵活配置型基金——博时新收益A（2016.2.29-至今）是一只0-95%的股票仓位的灵配基金。该产品在吸收优秀管理经验的基础上，进一步增强了基金的进攻性，任职累计回报116.73%，超越同期上证指数、业绩基准回报，年化回报11.97%4。该只基金同样得到多家机构星级评价，获评海通证券、银河证券3年/5年期五星基金5。

　　过钧擅长各类资产的估值比较，重仓低估品种，尤其是低市盈率高股息率品种，中长期持有，换手率低。他擅长对传统行业证券的投资，组合集中度较高。在投资理念方面，过钧追求高性价比的价值成长股，寻找低估值、高成长，且具备分红能力的上市公司，寻求风险与收益的高性价比。

　　在资产配置策略方面，博时信享一年持有期混合将秉持过钧的“钧”衡之道——综合分析和持续跟踪基本面、政策面、市场面等多方面因素，结合全球宏观经济形势，融易新媒体，研判国内外经济的发展趋势，并在严格控制投资组合风险和组合整体预期波动率的前提下，对组合投资比例进行战略配置和动态调整，力争实现基金资产的中长期稳健增值。

　　博时信享一年持有期混合将通过自上而下的宏观分析与自下而上的市场趋势分析有机结合、定性分析和定量分析互相补充的方法，在股票、债券和现金等资产类别之间进行相对稳定的适度配置，进行前瞻性的决策。

　　该只基金具有攻守兼备的特点——70%以上仓位投资于债券，通过自上而下方式选择债券，并及时调整信用债和利率债的配置，保持适度的杠杆和久期；投资于权益类资产及可转债的仓位为10%-30%，在权益仓位上，自下而上，根据性价比，选择确定性最高的板块进行分散、均衡配置。另外，该基金注重投资者体验，通过设置1年持有期，有效减少频繁申购、赎回带来的流动性冲击，力争投资回报的稳定性，还可满足投资者一定的流动性需求。

　　展望2023年，过钧认为经济数据有望逐步稳步回升。基本面上，债券市场利率债收益率可能再次逐步上行，高点取决于经济恢复的力度；信用债估值风险大部分释放，信用利差也进入合理区间，希冀寻找更好的进入时点。权益市场机会大于2022年，三次重回3000点的市场给投资者提供了足够的时间进行品种选择；转债市场，看好部分正股有机会、转股溢价率合理的转债品种。

　　截至2022年12月31日，博时基金公司共管理341只公募基金，管理资产总规模逾15141亿元人民币，是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一。

　　[1] 数据来源：博时浦惠基金业绩/业绩基准源自基金定期报告，截至2022.12.31，同类排名来源银河证券，具体分类为2.5.1 混合基金-偏债型基金-偏债型基金(A类)；过往业绩不代表未来收益。

　　[2] 数据来源：基金定期报告，截至2022.12.31；业绩基准和指数数据同类排名来源银河证券，具体分类为3 债券基金-3.2 普通债券型基金-3.2.3 普通债券型基金(二级)(A类)；过往业绩不代表未来收益。

　　[3] 数据来源：基金业协会最新评级信息，其中晨星、上海证券、济安金信、银河证券、招商证券截至2022.9.30，海通证券截至2022.10.31，过往业绩不代表未来收益。

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