云南减产落地,叠加地产需求超预期好转,板块情绪得到催化。截至11:22,白银有色(601212)领涨9.85%,寒锐钴业(300618)涨超6.08%,西部矿业(601168)涨超4.62%,安宁股份(002978)涨超3.83%,盛屯矿业(600711)涨3.68%。相关ETF――有色50ETF(159652)上涨1.53%、有色50ETF基金(159880)上涨1.30%、嘉实中证稀有金属ETF(562800)上涨0.95%。
另有消息面上,1.极地黄金发货不确定很大,产业链普遍认为发不出来,即使发出来增量也就是几千吨影响有限(今年极地品位还下降了);2.缅甸最近因为缅南战争锑矿停产了,今年缅甸少5000吨锑供给;3.华锡(南化股份(600301)(19.55 +2.46%,))23年会有增产(去年矿难影响产量),从0.5万吨增到0.8万吨;4.整体供给非常紧张,锑矿产量少导致很多冶炼厂停产,产业链库存消耗殆尽,传说中的隐性库存也消化完了。并且出现国企冶炼厂为了完成产量计划,买锑锭做氧化锑的现象。5.短期阻燃剂需求缓慢恢复中,经过溴价暴涨无卤替代空间已经不大,23年阻燃剂需求跟随经济回升。6.光伏需求火热,做焦锑酸钠厂商产品供不应求。有厂家反馈,由于石英砂品质下降,要添加更多澄清剂(需要进一步考证量化影响)7.短期价格走势上涨到8.8万稳住后,融易新媒体,有上游厂商开始出货,但是下游接货能力充足,预计价格不会什么回调。极地黄金拍卖对产业链心态有一定影响,但是越往上游越认为锑供不应求价格看涨心态更强。
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