■志平鸿运长牛私募基金陈志平
2022年受到多重超预期因素的影响，A股市场出现两次大幅下跌，创业板指数从年初的3349点至目前的2340点附近，下跌幅度高达30%以上，上证50指数从2021年2月份高点4110点至2022年10月31日2288点，跌幅高达40%以上。正因为跌幅巨大，我认为A股将迎来大级别牛市的机遇。
支撑大级别牛市有几个重要理由：第一、上证指数围绕三千点上下振荡己经多年，经过2022年较大幅度的调整之后，从估值上来看，A股整体估值已回落至数年的低位，估值水平极具长期吸引力。截至12月26日，A股动态市盈率为16.2倍，上证50指数和沪深300指数动态市盈率分别为8.98倍、10.7倍；第二、从11月初以来，北上资金终结了连续净流出，连续两个月大幅增持A股，累计净买入A股近900亿元。中国A股市场整体估值较低已成为共识；第三、目前上证指数的月线图为大型的收敛三角形态，从技术面上看，2023年大概率将会上攻大收敛三角形态上轨的位置，而未来一旦有效突破并站上该阻力位，必将打开盘整多年的整理形态，发动一轮月线级别的大牛市。
中央高层会议明确明年宏观政策重心回到经济上来，扩内需，提振市场信心是重中之重。防疫政策逐步优化将推进市场逐步复苏。2023年将是经济重启的一年，也是迎接A股大级别牛市机遇的一年。2023年来自于疫情、经济、海外等关键因素的不确定性将大幅下降，因此坚决看多A股市场。2023年中国将迈入新一轮需求回暖、盈利预期提升的周期，内外宏观环境均从高度不确定的状态逐步迈向确定状态，政策底部、经济底部和估值底部的同时出现，隐含了股票投资回报的巨大空间。2022年最差的预期已经见到，A股市场将迎来峰回路转之势。
在此背景下，如何寻找长线大牛股？中国有14亿人口，大消费潜力巨大。对于2023年，目前比较重视的是顺周期的科技成长方向。首先是跟经济关联度较高的新能源汽车。因为中央经济工作会议重点提及的就是房地产、新能源汽车等几个行业，未来新能源汽车可能会成为未来我国作为经济发展的重要抓手。中国未来10到15年将有4个10万亿级别的大风口，汽车产业、信息产业、交通装备产业和能源化工产业将发生大的变局。第一，新能源汽车正在进入大规模产业化的新阶段，预计未来10到15年左右，发展成为一个10万亿规模的大产业；第二，纯电驱动汽车的途径将带动交通全面电动化和电池与储能产业的大发展，预计10年到15年左右，也能发展成为10万亿规模的大产业；第三，燃料电池汽车将推动绿色氢能战略性产业集群的大发展，预计15年到20年左右，发展成为10万亿规模的大产业；第四，智能电动汽车产业化将带动下一代信息产业以及车网互动和分布式光伏这一黄金组合的大发展，预计20年左右，融易新媒体，发展成10万亿规模的大产业。
我坚信10年时间左右，中国新能源产业必然会出现一批世界级的伟大公司，在新能源产业必出现几只数万亿市值级别的公司，同时也会有一批目前几百亿市值，10年之后将达到几千亿市值的公司。所以在这4个10万亿级别的大风口中将出现一批大牛股，这是我们长期看好的大风口，希望投资者抓住中国新能源产业巨大的投资机遇。
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