军工航空板块大涨，据统计，截至10月21日，32家军工企业披露了2022年三季报或业绩预告，全部实现了净利润预增。申万宏源在近期的研报中表示，军工行业景气度确定，从短期来看，下游大额订单落地验证了行业未来3年-5年的高景气度和高确定性，随着订单快速执行，重点企业业绩有望实现高增长；从长期来看，国家对国防建设的需求积极变化，预计随着短中期装备补量提质，中长期新装备不断研发、军外贸不断拓展以及军民融合不断深化，这些都将保障军工行业长期可持续快速发展。
工业母机板块活跃，首创证券认为，工业母机是高端制造发展的基础,处于制造业价值链和产业链的核心环节,属于基础性产业和战略性产业。而开源证券孟认为，我国工业母机产业自主开发能力及技术水平持续提升，产业配套日臻完善。自“高档数控机床与基础制造装备”专项实施以来，我国实现了全数字化高速高精运动控制、多轴联动等关键核心技术突破，已能够满足飞机、船舶、汽车等重点行业的基本需求。在政策面和资金面的双重加持下，国产机床产业链有望加大关键零部件及数控系统研发投入，加速供应链各环节本土化率提升进程。
半导体的光刻胶分支强势，光刻胶板块我国光刻胶生产主要集中在PCB光刻胶等中低端产品，其中PCB光刻胶占比达94%；而半导体用g/i线胶自给率约10%，KrF胶自给率不足5%，ArF胶基本依靠进口。在政策推动及半导体产业链配套需求提升背景下，国内优秀龙头公司正积极突破，彤程新材EUV胶已通过02专项验收；上海新阳（300236）、徐州博康ArF胶正处客户测试阶段，南大光电（300346）ArF胶已获部分客户认证；晶瑞电材（300655）等i/g线胶已实现量产。随着国内厂商在高端光刻胶领域的逐步突破，光刻胶的本土化进程有望加速。
白酒股再次下挫，贵州茅台跌超6%跌破1600元关口。白酒板块近期的下跌，最为直接的催化就是贵州茅台三季报不及预期，营收增速和净利润增速均相比上半年略有放缓。其背后反映的是白酒销售旺季不旺。根据往年经验，中秋、国庆是传统的白酒消费旺季。而受疫情防控、宴席限办、聚餐减少等影响，今年国庆白酒销售情况较平淡，融易新媒体，销量不如往年，旺季不旺的表现或引发了市场对于白酒行业业绩的担忧。虽然中长期来看，白酒板块依旧具备不错的关注价值，但目前来看短期风险尚未完全释放，此时仍先以观望为主，耐心等其出现明确的止跌信号或者筑底形态后再做低吸布局考量。
中信证券表示，当前市场不确定性因素正陆续落地，如美联储加息恐慌顶点已过、人民币快速单向波动阶段已经过去等。同时，A股成交热度逐渐提升、资金情绪已经有所好转、资本市场在近期也迎来密集的政策催化等改善迹象的出现，预计将带来此轮月度级别修复行情的右侧买点。
国泰君安称，展望后市，考虑到投资者对悲观的预期计价相对充分，风险预期逐步落地，以及交易的回暖，如两融开始修复，短期A股仍处于“找机会”大于“防风险”的时期。因此，A股仍处于底部震荡的阶段，阵地战时机未至，短期需要规避与外资重仓，以及外需强相关的个股，枕戈待旦。
国信证券认为，“稳增长”加持下的中长期贷款在数月磨底后有望回暖，进一步转化为企业开支和盈利落地，对A股形成支撑。当前ERP行至高位，赛道拥挤度降低，估值整体偏低，“缩量回吐”周期或迎拐点，A股后续打开上行空间的概率更大。
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