时隔7年,阿里巴巴重回港交所。其13日晚提交招股书,计划在港交所主板上市。这意味着,阿里巴巴将成为首个同时在港交所和纽交所上市的中国互联网公司。
数据公司Refinitiv数据显示,阿里巴巴此次成功完成融资,其融资规模将超过Uber成为2019年全球最大规模IPO,也将帮助港交所重登全球交易所总融资额排行榜首。
阔别7年,阿里巴巴重回港交所
对于阿里巴巴来说,这已经是第三次踏上上市之路,也是第二次与港交所结缘。
2007年11月,阿里巴巴以B2B业务作为主体于港交所上市。股价一度涨至发行价3倍,市盈率一度超300倍。2008年受金融危机影响,阿里巴巴股价不断探底,有意退市后重新上市。2012年,阿里巴巴按13.5港元/股的发行价私有化,并在6月从港交所退市。
2013年10月,阿里巴巴决定整体上市时首选依旧是港交所。但因阿里巴巴提出的“同股不同权”的股权结构与港交所机制不符,随后转赴美国上市。2014年9月19日,阿里巴巴纽交所正式挂牌。在IPO中,阿里巴巴融资250亿美元资金,创下当时美股历史记录。
对话港交所,在纽约敲钟的马云说:“只要条件允许,我们还会回来。”
痛失阿里巴巴成为港交所酝酿25年来最大改革的一个根源。2018年4月24日,港交所迎来IPO新规,允许新经济股双重股权结构公司及尚未盈利的生物科技公司上市,同时放宽已在美英上市的同股不同权企业,来港作第二上市,市值要求是100亿港元。
融资料超百亿美元,助港交所登年度融资榜首
招股书显示,阿里巴巴本次发行包括5亿股普通股,融易新媒体,以及可额外发行最多7500万普通股新股的超额配股权。本次发行将包含国际发售和香港公开发售,预计最早于11月20日定价。
同时,阿里巴巴的美国存托股将继续在纽交所上市并交易,每一份美国存托股代表八股普通股。此次上市完成后,阿里巴巴香港上市股份与纽交所上市的美国存托股将可互相转换。
“由于两个市场股票可互相转换,且1股美股可换成8股港股,通过市场机制自身的调节,港股股价理论上会在美股股价的1/8左右。”有证券分析人士表示,受美股和港股的交易时间和交易成本不同等因素影响,两地股价的实际关系可能会出现一定幅度的偏差。
阿里巴巴招股书没有显示具体募资金额。不过多家媒体报道,阿里巴巴此次筹集资金约为150亿美元,将是港交所自2010年来最大的股票集资。阿里巴巴也将超越集资81亿美元的Uber,成为2019年全球的新股集资王,并带动港交所超越纽交所总集资额,排名第一。
对于本次IPO所募资金用途,阿里巴巴表示,将主要用于驱动用户增长及提升参与度,将继续在数字经济体中拓展并提供广泛的产品和服务,持续通过中国领先的线上视频平台优酷及一系列其他分发和内容平台,来打造数字媒体及娱乐服务,等等。
马云持有阿里巴巴6.1%股权,市值近300亿美元
这次上市让阿里巴巴最新的股权结构也获得披露。
根据招股书,阿里巴巴目前的股权结构为,软银拥有约25.8%已发行在外股份,是最大股东。本次全球发售完成后,软银将保持其最大股东地位。
马云和蔡崇信分别拥有约6.1%和约2.0%已发行在外股份。董事和高级管理人员(包括马云和蔡崇信)共计拥有约9.0%已发行在外股份,这意味着包括张勇在内的其他阿里高管所占股份合计不足1%。
截至美国东部时间11月13日收盘,阿里巴巴市值为4751亿美元,马云所持股份市值达289.811亿美元。
但这并不是马云财富的全部。11月7日,福布斯2019中国富豪榜数据显示,马云凭借2701.1亿元的财富值蝉联榜首。
9月10日,马云正式卸任阿里巴巴董事局主席。招股书显示,马云有意逐渐减少且随后限制他在蚂蚁金服的直接及间接经济利益,且经济利益的减少不以马云及其任何关联方从中获得任何经济利益的方式进行。
港股上市后会有哪些影响?
鲍姆企业管理咨询有限公司董事长鲍跃忠认为,阿里巴巴需要更多的资金支持,香港的股市对支持阿里巴巴能够实现更好的发展。因此,实现纽约和香港的两地上市,对阿里巴巴未来发展带来非常重要的帮助。
电子商务研究中心高级分析师莫岱青表示,香港上市可看做是阿里巴巴全球化战略的重要组成部分。东南亚等市场是全球化下一阶段的必争之地,此前阿里巴巴已有布局,如Lazada、PayTM等,在香港上市一方面会助推阿里巴巴全球化布局,港澳台及东南亚消费者能够享受到阿里巴巴带来的红利。
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