4月A股指数呈现震荡走弱趋势，二季度整体上仍有进一步向上修复的空间，目前是“风格”、“基本面”、以及长期主线投资的交错期。随着国内政策持续发力，叠加证监会的强硬行动，指数的反弹是强硬和良性的，随着经济数据逐步回暖，市场结构有明显改善。随着消息落地，经受住考验的A 股有望迎来转机。关注有业绩支撑，价格仍处于底部区间的概念股轮动机会。
题材板块中的Sora、知识产权、互联网等概念是资金净流入的主要参与板块，飞行汽车、低空经济、鸡肉等概念是资金净流出相对较大的板块。骑牛看熊发现海外大模型持续催化，AI 仍为当前科技投资主线，随着Sora、Gemini 1.5 Pro、Genie和Claude 3 等大模型的发布，以及训练参数和窗口容量的扩大，将带动国产算力产业链的持续投资及应用端的落地。
目前Sora 还在初级阶段，仍然存在如能以准确模拟物理运动规律及场景、混淆左右方向、混淆空间细节等，但伴随Sora不断迭代调优， 训练数据集规模增大， 未来算力需求将呈现指数级爆发式增长，持续看好上游算力基础设施投资机会。
与大语言模型将文本转换为可遭理解的token 类似，Sora 将视频转换成一系列Patch（视觉编码块）并将其进行降维，用Patch 作为视觉图像统一表现形式，将噪声通过去噪来预测原始图像信息，进而生成视频。Sora 还支持图片格式输入、视频扩展、视频拼接等，是文生视频领域突破性技术变革。
长期看AI 产业加速发展，逻辑持续加强，Kimi、阶跃星辰等大模型的出圈加强市场对国产大模型及产品能力的信心，从而持续提升市场对于AI 应用产业的信心。当前板块机构持仓仍处于低配状态，AI 产业发展趋势明确且良好。此外，电影院线、短剧等行业景气度向上，游戏板块政策预期修复，继续看好传媒板块今年投资机会。
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