要说长期收益最高的两大赛道,无非就是科技和消费,长期大幅跑赢市场基准没的说,也很符合今年的市场主线。不过一直以来两者都有明显的强弱轮动,上周以ChatGPT概念为代表的科技暂时降温,消费板块的韧性再次体现了。
自防疫政策调整后,市场对经济与消费复苏的预期增强,从去年11月以来,近20点的涨幅让市场整体走在了基本面前面,当前处在经济数据与政策空窗期,获利盘存在一定止盈需求,大盘顺势调整,应该是逆向布局消费板块的时间窗口。目前看来,居民收入与就业仍处于恢复早期,且居民信心不足导致存款偏高,据央行公布的金融数据,1月居民新增存款规模62000亿,创历史纪录后续若经济持续回暖,融易新媒体,这部分资金有望转化为新增消费与投资。
最近不管是线上还是线下消费,看点都还蛮多的。据京东新百货销售数据,2023年情人节期间,黄金全品类整体增长翻倍,珍珠产业带品牌整体同比增长213%。可选消费板块2023年业绩修复弹性较大。与此同时,随着消费复苏向地产链扩展,以家电家居消费建材为代表的耐用消费品的投资机会也将出现。当前消费板块继续调整的话,提前布局消费ETF(510150)会是不错的选择,后续由估值修复和业绩增长双轮驱动的上涨行情值得期待。
今年在复苏的大背景下,市场对消费板块的关注度很高。当前消费板块从大周期来看,现在还是修复第一波行情,板块整体估值还比较低,现在上车消费ETF(510150)是不错的中长线布局窗口,场外投资者可选择$招商上证消费80ETF联接A$ $招商上证消费80ETF联接C$ (A:217017C:004407),把握消费复苏行情。#当下行情适合补仓吗?##涨不动了?哪个板块能拯救大盘?#
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