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算力需求激增,搅动芯片“春水”

2023-02-12 08:55:03来源:新媒体

文章导读
分析人士认为, CHATGPT 快速升温之后,有望催化芯片板块量价齐升。从 “ 量 ” 上来说,技术原理方面, ChatGPT 基于 Transformer技术,随着模型不断迭代,层数也越来越多,对算力的需求也就越来越大。在运行条件方面, ChatGPT完美运行的三个条件:训练数据 + 模型算法 +算力,需要在基础模型上进行大规模预训练,存储知识的能力来源于 1750 亿参数,也需要大量算力;从 “价 ” 方面来看,对高端芯片的需求将拉动芯片均价,采购一片英伟达顶级 GPU成...

分析人士认为,CHATGPT快速升温之后,有望催化芯片板块量价齐升。从上来说,技术原理方面,ChatGPT基于Transformer技术,随着模型不断迭代,层数也越来越多,对算力的需求也就越来越大。在运行条件方面,ChatGPT完美运行的三个条件:训练数据+模型算法+算力,需要在基础模型上进行大规模预训练,存储知识的能力来源于1750亿参数,也需要大量算力;从“价方面来看,对高端芯片的需求将拉动芯片均价,采购一片英伟达顶级GPU成本为8万元,GPU服务器成本通常超过40万元。ChatGPT支撑算力基础设施至少需要上万颗英伟达GPU A100,芯片需求的快速增加会进一步拉高芯片均价。

事实上,AI芯片并非被ChatGPT带火,早些时候就有报道显示,AI芯片已成为各家巨头争抢的领域。据媒体报道,苹果、AMD、英伟达在AI领域竞争白热化,传出近期同步对台积电下急单,相关芯片将在4月后逐步产出。

中金公司也认为,未来大模型有望成为AI技术领域重要的生产工具,这将对AI芯片在训练和推理等环节支撑大量数据高效处理提出新的挑战,芯片算力、存储容量、带宽、软件栈等多个维度上的技术要求将提高,并创造出可观的AI芯片增量市场空间。

展望后市,若2023年国内经济复苏,海外不出现大幅衰退,20232季度或者3季度大概率就是国内半导体芯片板块,这轮景气周期的基本面底部位置。从布局节奏上看,2023年一季度、二季度或许是布局半导体芯片板块的一个比较好的窗口期。

当前芯片板块处于底部区间,估值优势明显,融易新媒体,在各种催化剂的作用下吗,向上修复空间可期,不妨提前关注起来,在芯片基金中,我推荐大家关注下$华夏半导体龙头混合发起C$ (A类:016500C类:016501)。这只基金是华夏出厂,大厂的投研实力有保障,而且这只基金投资的是业内龙头,龙头在拐点中能够率先领跑获利,芯朋微就是这只基金的重仓股之一。

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