华夏幸福49.6亿美元债展期成功 逾2000亿金融债务重组完成近八成

　　距离宣布债务重组计划近16个月后，华夏幸福(600340.SH)境外债务全部重组成功。

　　日前，英格兰及威尔士高等法院召开裁决庭审，庭审裁决了华夏幸福境外债协议安排重组生效。随后，华夏幸福取得英国法院出具的书面裁决决定，并在英国公司注册处完成登记，协议安排正式生效。

　　“法院裁决为公司境外债券重组成功最重要的法律依据，该裁决对持有全部49.6亿美金境外美元债的债权人强制生效，一揽子解决了华夏幸福全部境外金融债务风险，正式标志着华夏幸福境外债券重组方案获得通过，后续重组交割时间由公司自主决定，预计将于1月31日完成。”一位接近华夏幸福的人士称。

　　其进一步表示，初步估算，美元债完成重组后，华夏幸福金融债务重组金额将超过1700亿元，完成全部金融债务重组近八成。

　　华夏幸福1月16日公告称，公司组织召开了境外美元债券持有人大会，会上由英国法院批准的大会主席对债权人针对美元债券协议安排重组方案的投票结果进行了见证及统计。

　　华夏幸福在境外发行的美元债券目前存续总额为49.6亿美元，据统计，共计持有46.74亿美元债券面值的债权人参与了投票，其中，投赞成票的债权人持有债券面值占参与投票债权人的97.9%。

　　据了解，华夏幸福境外债券重组方案结合《债务重组计划》以及《补充方案》制定，全部境外债券展期8年，利息2.5%，利随本清。

　　除此之外，债权人可以依照自身需要，在享有“兑抵接”债权人30%现金兑付及16.7%信托受益权抵债的基础上，对剩余53.3%的留债部分按照10%一档，自主选择一定比例的留债及“幸福精选”平台股权以股抵债，从而确定最适合自身情况的清偿方案。

　　在境外债完成重组的同时，华夏幸福与中融信托近60亿元的债务也在近日达成了展期协议。

　　据证券时报报道，1月20日中融信托向相关投资人发布通知，经过多次谈判，由其担任受托人，涉及其子公司的延期信托计划已获得明确的还款安排。根据双方谈判的结果，相关信托计划延期至2027年底，延期期间利率调整以此前债务重组统一安排为准，定为2.5%/年，延期期间以半年为单位偿还本金。

　　中融信托共有中融-融昱100号、中融-骥达11号等4个集合信托计划涉及华夏幸福项目，合计债权本金金额约60亿元。

　　根据华夏幸福公告，截至2022年12月31日，华夏幸福《债务重组计划》中2192亿元金融债务已签约实现债务重组的金额累计为1388.08元，相应减免债务利息、豁免罚息金额共计133.75亿元。

　　此外，华夏幸福在公布400亿“以股抵债”重组方案后，华夏幸福债权人选择通过“幸福精选平台”股权抵偿公司对其负有的金融债务金额为24.65亿元，抵偿经营债务金额为25.53亿元，前述债权人通过以股抵债方式共可获得“幸福精选平台”7.87%股权，“幸福优选平台”5.29%股权。

　　截至2022年12月31日，融易新媒体，华夏幸福累计未能如期偿还债务金额合计为人民币517.05亿元。