国产家电芯片突围，喜忧参半

　　目前，冰箱冷柜、小家电等主要以IGBT分立器件实现变频或加热，未来，IPM体积会进一步减小，性能越来越高，能耗和价格降低，向高电压、大电流和高集成度模组方向演进，IPM模块的应用占比将持续提升，在冰箱冷柜应用中，IPM未来还有几十倍的增长空间。

　　如今的中国家用电器市场，完全被国产品牌占据，日韩和欧洲品牌在中国大陆的市场占有率已经少得可怜，据统计，中国三大白色家电(冰箱，空调，洗衣机)年产能超3亿台，全球占比约70%。然而，家电中用到的各种芯片，及其采用的技术、产品来源等情况与家电终端产品相比，则要复杂得多。

　　目前，应用于空调、冰箱、洗衣机、抽油烟机、洗碗机等家电的芯片和模块主要有四类，分别是：微控制器(MCU)，功率器件(IPM、IGBT、MOSFET等)和电源管理IC，通信IC和模块，传感器。

　　随着智能化水平的提升，白色家电中使用芯片的量和价值也在上涨，目前已超过单机价值量的15%，且这一比例还在增长。

　　在常规家电设备中，MCU和IPM(智能功率模块)是应用最广泛的，前者主要用在智能家电，如吸尘器、洗衣机的智能控制、变频应用场景中，后者主要用于家电的功率管理，IPM的需求主要集中在空调和洗衣机当中，两者占比超过95%。

　　白色家电，特别是冰箱，在朝着变频化方向发展，与以前机械式产品相比，需要用到更多MCU，很多冰箱现在都有显示面板，需要多一个显示和触控MCU，变频板也要多一个变频MCU，主控板还需要相应的主控MCU，另外，温湿度控制也需要不同的MCU。

　　与此同时，空调和洗衣机也在朝着变频化方向加速，2023年，空调变频化普及率有望超过70%，洗衣机的变频化普及率也将达到近50%，这些对MCU和功率器件的需求量会进一步上涨。

　　随着家电用MCU向32位转变，集成化趋势越来越明显，因此，结构升级带来的单位产品附加值显著提升，这就为相应芯片供应商带来了更多商机和利润，为众多厂商提供了开发新技术的动力。

　　变频化的发展趋势非常有利于IPM，空调风机的变频比例快速上升，对应的小功率IPM需求迎来了快速增长，变频洗衣机销量上涨也提升了市场对IPM的需求量。变频家电需要2-3个IPM模块，这可以将家电中芯片的价值量提升约70%，此外，随着智能化不断升级，高档冰箱将使用5组或更多IPM，空调、洗衣机、洗碗机等通常使用2-3组IPM，使用1-8个电源管理IC。

　　目前，冰箱冷柜、小家电等主要以IGBT分立器件实现变频或加热，未来，IPM体积会进一步减小，性能越来越高，能耗和价格降低，向高电压、大电流和高集成度模组方向演进，IPM模块的应用占比将持续提升，在冰箱冷柜应用中，IPM未来还有几十倍的增长空间。

　　国际大厂占主导地位

　　目前，无论是MCU，还是IPM，特别中高端产品，大部分市场还是被国外芯片大厂把持着。

　　MCU方面，日本、德国和美国企业的份额最多，前四大芯片供应商占据着76%以上的市场份额，它们是瑞萨电子、英飞凌、德州仪器(TI)和意法半导体(ST)，此外，Microchip、恩智浦(NXP)和东芝处在第二梯队。

　　空调MCU市占率排名前三的厂商分别为Renesas、英飞凌(收购了MCU厂商Cypress)和 TI，三家市占率合计85%左右;冰箱MCU市占率排名前三的厂商是英飞凌、Renesas和 Eastsoft(东软载波)，三家市占率合计58.1%左右;洗衣机MCU市占率排名前三的厂商是英飞凌、Renesas和Sinowealth，三家市占率合计67.3%左右。

　　IPM更是中国本土芯片和模块供应链的软肋，家电设备中，排名前三的IPM供应商为三菱电机半导体、英飞凌和三垦电气，这三家市占率合计在60%以上。

　　国产化进程

　　面对巨大的家电市场，以及高端化发展趋势，为了抓住更多商机，中国本土相关芯片企业也在加紧研发进程，争取能从国际大厂手中夺得更多的中高端芯片市场份额。

　　以MCU为例，最近3年，国内相关企业和芯片产品发展很快，主要得益于几家重点芯片企业前几年的铺垫、验证，使得近3年，特别是2021年，迎来了出货量的爆发。不过，在2022年，受技术壁垒、价格问题和供需关系变化等因素影响，导致国内一些厂商的MCU国产化进程有所放缓。

　　目前，中国本土家电MCU厂商，如中颖电子、比亚迪半导体、格力零边界、美仁半导体等的产品市占率正在稳步增长，目前占比超过15%。

　　IPM方面，中国本土产品也保持着良好的发展势头，特别是在2022年，全球功率器件整体供不应求，家电用IPM同样如此，这一年，国内IPM产能释放，极大地缓解了国际大厂产能不足的困扰。本土企业，如士兰微、斯达半导体、格力新元、美垦半导体等的IPM产品市占率达到10%左右。