安克创新拟发不超11亿可转债 2020年上市募27.2亿

　　安克创新(300866.SZ)今天收报85.51元，涨幅2.41%，总市值347.54亿元。

　　2023年6月16日晚间，安克创新宣布向不特定工具刊行可转换公司债券预案。本次刊行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券（以下简称“可转债”）。本次可转债及将来经本次可转债转换的公司A股股票将在深圳证券生意业务所创业板上市。

　　本次刊行可转债召募资金总额（含刊行用度）不高出人民币110,482.00万元（含110,482.00万元），扣除刊行用度后的召募资金净额将用于便携及户用储能产物研发及财富化项目、新一代智能硬件产物研发及财富化项目、仓储智能化进级项目、全链路数字化运营中心项目、增补活动资金。

　　本次可转债拟刊行数量为不高出11,048,200张（含本数）。本次可转债每张面值100元人民币，按面值刊行。本次可转债期限为自刊行之日起六年。

　　预案显示，本次可转债的票面利率简直定方法及每一计息年度的最终利率程度，提请公司股东大会授权公司董事会在刊行前按照国度政策、市场状况和公司详细环境与保荐机构（主承销商）协商确定。

　　本次可转债回收每年付息一次的付息方法，到期偿还本金和付出最后一年利钱。

　　本次可转债的转股期限自本次可转债刊行竣事之日满六个月后的第一个生意业务日起至本次可转债到期日止。可转换公司债券持有人对转股可能不转股有选择权，并于转股的越日成为公司股东。

　　安克创新本次可转债的详细刊行方法由股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）按照法令、礼貌的相关划定协商确定。本次可转债的刊行工具为持有中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、切正当令划定的其他投资者等（国度法令、礼貌克制者除外）。

　　安克创新披露的前次召募资金利用环境专项陈诉显示，经中国证券监视打点委员会《关于同意安克创新科技股份有限公司首次果真刊行股票注册的批复》证监许可[2020]1592号同意注册，公司向社会公家果真刊行人民币普通股（A股）股票4,100万股，刊行价为每股人民币66.32元，融易新媒体，召募资金总额为人民币271,912.00万元，扣除刊行用度（不含增值税）后，召募资金净额共计人民币257,418.53万元（含超募资金），上述资金已于2020年8月13日到位。

　　安克创新于2020年8月24日在深交所创业板上市，刊行数量为4100万股，刊行价值66.32元/股，保荐机构为中金公司，保荐代表工钱赵欢、潘志兵。

　　安克创新首次果真刊行召募资金总额为27.19亿元，扣除刊行用度后，召募资金净额为25.74亿元。安克创新最终召募资金净额较原打算多11.60亿元。安克创新宣布的招股说明书显示，安克创新打算召募14.15亿元资金。个中，4.61亿元用于深圳产物技能研发中心进级项目；3.59亿元用于长沙软件研发和产物测试中心项目；1.94亿元用于长沙总部运营打点中心建树和进级项目；4亿元用于增补营运资金项目。

　　安克创新刊行用度总额为1.45亿元，个中，保荐机构中金公司得到保荐及承销用度1.29亿元。

　　2022年年度陈诉显示，陈诉期内，公司实现营业收入142.51亿元，同比增长13.33%；实现归属于上市公司股东的净利润11.43亿元，同比增长16.43%；实现归属于上市公司股东的扣除很是常性损益的净利润7.81亿元，同比增长10.39%；策划勾当发生的现金流量净额为14.24亿元，同比增长217.10%。

　　2023年一季度陈诉显示，陈诉期内，公司实现营业收入33.65亿元，同比增长17.47%；实现归属于上市公司股东的净利润3.06亿元，同比增长53.80%；实现归属于上市公司股东的扣除很是常性损益的净利润2.44亿元，同比增长54.53%；策划勾当发生的现金流量净额为4.73亿元，上年同期为-1.93亿元。