纽泰格不超3.5亿可转债获深交所通过 国信证券建功

　　深交所上市审核委员会2023年第28次审议集会会议于2023年4月27日召开，融易新媒体，审议功效显示，江苏纽泰格科技团体股份有限公司(以下简称“纽泰格”，301229.SZ)向不特定工具刊行可转债切合刊行条件、上市条件和信息披露要求。

　　上市委集会会议现场问询的主要问题：无

　　需进一步落实事项：无

　　2023年3月20日，纽泰格宣布的创业板向不特定工具刊行可转换公司债券召募说明书(修订稿)显示，公司本次刊行可转债召募资金总额不高出35,000万元(含本数)，扣除刊行用度后将全部用于高紧密汽车铝制零部件出产线项目、模具车间改革进级项目、增补活动资金。

　　本次刊行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及将来转换的A股股票将在深圳证券生意业务所创业板上市。

　　本次刊行的可转换公司债券按面值刊行，每张面值为人民币100.00元。

　　按拍照关法令礼貌和本次可转债召募资金拟投资项目标实施进度布置，团结本次可转债的刊行局限及公司将来的策划和财政环境，本次刊行的可转换公司债券的期限为自刊行之日起六年。

　　本次刊行的可转换公司债券票面利率简直定方法及每一计息年度的最终利率程度，由公司股东大会授权董事会(或由董事会授权人士)在刊行前按照国度政策、市场状况和公司详细环境与保荐机构(主承销商)协商确定。

　　纽泰格本次刊行的可转换公司债券回收每年付息一次的付息方法，到期偿还未送还的可转换公司债券本金并付出最后一年利钱。

　　本次刊行的可转换公司债券转股期限自刊行竣事之日起满六个月后的第一个生意业务日起至可转换公司债券到期日止。

　　公司本次向不特定工具刊行可转换公司债券方案的有效期为十二个月，自刊行方案经股东大会审议通过之日起计较。

　　纽泰格本次刊行的保荐机构(主承销商)为国信证券股份有限公司，保荐代表工钱王水兵、杨涛。

　　纽泰格2022年年度陈诉显示，2022年，公司实现营业收入6.92亿元，同比增长26.15%；实现归属于上市公司股东的净利润4136.71万元，同比淘汰21.23%；实现归属于上市公司股东的扣除很是常性损益的净利润3636.15万元，同比淘汰28.43%；策划勾当发生的现金流量净额为2590.02万元，同比增长45.31%。

　　2023年一季度陈诉显示，陈诉期内，公司实现营业收入1.82亿元，同比增长24.00%；实现归属于上市公司股东的净利润1461.48亿元，同比增长180.34%；实现归属于上市公司股东的扣除很是常性损益的净利润1394.51万元，同比增长185.69%；策划勾当发生的现金流量净额为4380.15万元，同比增长346.41%。

　　纽泰格于2022年2月22日在深交所创业板上市，果真刊行的股票数量为2000万股，刊行价值为20.28元/股。保荐机构(主承销商)为华泰连系证券有限责任公司，保荐代表工钱秦楠、金华东。

　　上市首日，纽泰格盘中创下上市以来股价最高点80.00元，从此该股震荡走低。

　　纽泰格首次果真刊行召募资金总额为4.06亿元，扣除刊行用度后召募资金净额为3.20亿元。该公司最终召募资金净额比原打算多6414.49万元。纽泰格于2022年2月9日披露的招股说明书显示，公司拟召募资金2.56亿元，别离用于江苏迈尔汽车铝铸零部件新产物开拓出产项目、江苏迈尔年加工4000万套汽车零部件出产项目、增补活动资金。

　　纽泰格刊行用度总额为8592.57万元，个中华泰连系证券有限责任公司得到承销及保荐费5620.00万元。