豪能股份拟发不超5.5亿元可转债 去年底发可转债募5亿

　　今天，豪能股份(603809.SH)股价停止收盘报10.23元，跌幅3.94%。

　　昨晚，豪能股份披露《2023年向不特定工具刊行可转换公司债券预案》，本次刊行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及将来转换的A股股票将在上海证券生意业务所上市。本次刊行可转换公司债券每张面值为100元，按面值刊行。本次刊行的可转换公司债券的期限为自刊行之日起六年。

　　公司本次刊行拟召募资金总额不高出55000.00万元(含55000.00万元)，扣除刊行用度后，召募资金拟投资于新能源汽车要害零部件出产基地建树项目、增补活动资金。

　　本次刊行的可转换公司债券票面利率简直定方法及每一计息年度的最终利率程度，提请公司股东大会授权董事会在刊行前按照国度政策、市场状况和公司详细环境与保荐机构(主承销商)协商确定。本次刊行的可转换公司债券回收每年付息一次的付息方法，到期偿还本金和付出最后一年利钱。本次可转换公司债券转股期自可转换公司债券刊行竣事之日满六个月后的第一个生意业务日起至可转换公司债券到期日止。本次刊行的可转换公司债券的初始转股价值不低于召募说明书告示日前二十个生意业务日公司股票生意业务均价(若在该二十个生意业务日内产生过因除权、除息引起股价调解的景象，则对换解前生意业务日的生意业务均价按颠末相应除权、除息调解后的价值计较)和前一个生意业务日公司股票生意业务均价，详细初始转股价值由股东大会授权公司董事会在刊行前按照市场和公司详细环境与保荐机构(主承销商)协商确定。前二十个生意业务日公司股票生意业务均价＝前二十个生意业务日公司股票生意业务总额÷该二十个生意业务日公司股票生意业务总量；前一生意业务日公司股票生意业务均价＝前一生意业务日公司股票生意业务额÷该日公司股票生意业务量。

　　本次刊行的可转换公司债券的详细刊行方法由股东大会授权董事会与保荐机构(主承销商)协商确定。本次可转换公司债券的刊行工具为持有中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、切正当令划定的其他投资者等(国度法令、礼貌克制者除外)。

　　本次刊行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权。本次刊行可转换公司债券不提供包管。

　　公司同日披露的《前次召募资金利用环境陈诉》显示，经中国证监会批复(证监许可〔2022〕2636号)答应，公司向社会果真刊行可转换公司债券500.00万张，每张面值为人民币100.00元，召募资金总额为人民币500000000.00元，扣除刊行用度不含税金额7541698.12元后，实际召募资金净额为人民币492458301.88元。上述召募资金已于2022年12月1日存入公司开立的召募资金专项账户，且经信永中和管帐师事务所(非凡普通合资)审验，并出具了《成都豪能科技股份有限公司果真刊行可转换公司债券召募资金验资陈诉》(XYZH/2022CDAA1B0024)。

　　公司2022年12月21日披露的《果真刊行可转换公司债券上市告示书》显示，公司2022年12月23日在上交所刊行、可转换公司债券50000万元(500万张)，融易新媒体，债券代码113662，债券简称“豪能转债”，存续的起止日期2022年11月25日至2028年11月24日，保荐机构(主承销商)招商证券股份有限公司。另外，公司礼聘了中证鹏元资信评估股份有限公司为公司果真刊行可转换公司债券的信用状况举办了综合阐明和评估，公司主体信用品级为 AA-级，评级展望为“不变”，本次可转换公司债券的信用品级为 AA-级。

　　公司果真刊行可转换公司债券召募资金总额(含刊行用度)为5亿元(含5亿元)，扣除刊行用度后，将投资于汽车差速器总成出产基地建树项目一期工程、增补活动资金。

公司可转债刊行用度共计754.17万元(不含增值税)，详细包罗：

　　据豪能股份2022年年报，陈诉期内，公司实现营业收入14.72亿元，同比增长1.90%；归属于上市公司股东的净利润2.11亿元，同比增长5.92%；归属于上市公司股东的扣除很是常性损益的净利润1.79亿元，同比增长4.24%；策划勾当发生的现金流量净额2.82亿元，同比淘汰40.88%。