永续债,成为第一批获得发行永续债,以补充其他一级资本的城商行。(第一财经日报)
短短一天之内,两家城商行几乎同时宣布,拿到了发行永续债的监管批文。一直为国有大行、股份制银行“独享”的永续债,正在向中小银行敞开大门。
徽商银行、台州银行11月7日披露,已经获得央行、当地银保监局批复,分别获准发行不超过100亿元、50亿元额度的永续债,成为第一批获得发行永续债,以补充其他一级资本的城商行。
就在前一天的11月6日,金融委第九次会议提出,要深化中小银行改革,从根源上解决中小银行发展的体制机制问题,重点支持中小银行多渠道补充资本,优化资本结构。今年金融委开会提及中小行补充资本的会议还不仅这一次。追溯到更早些时候的2018年底以来,监管已屡屡提及支持符合条件的中小银行发行永续债。
业内人士认为,首批两家城商行永续债获批,传递了中小银行发行永续债准入放宽的信号,未来可能将有更多经营较为稳健、风险较低的中小银行,获得发行永续债、优先股补充资本的机会。
首批城商行永续债在途
永续债又称“无固定期限资本债”,是商业银行补充其他一级资本的重要工具,特点是没有固定期限,或者到期日为机构存续期,具有一定损失吸收能力,可计入银行其他一级资本,已经成为国际上商业银行补充其他一级资本的成熟工具。
11月6日,金融委第九次会议指出,要深化中小银行改革,从根源上解决中小银行发展的体制机制问题,重点支持中小银行多渠道补充资本,优化资本结构,增强服务实体经济和抵御风险能力。由此,此次城商行永续债的获批发行似乎也并不出乎意料。
半年报数据显示,截至2019年6月底,徽商银行总资产约1.1万亿元,存、贷余额分别为6080.3亿元、4345.6亿元,拨备覆盖率为301.37%,核心一级资本充足率、资本充足率为8.44%和11.59%。
同时,除了2013年已经在H股上市的徽商银行,尚未上市的台州银行,也已获准发行永续债。 第一财经11月8日从台州银行获悉,该行近日获得央行批准,在银行间市场公开发行不超过50亿元永续债。
同徽商银行相比,台州银行的规模更小。三季报数据显示,截至9月底,该行总资产1669.9亿元,存、贷款余额1268.9亿元、1055亿元,资本充足率为13.16%,一级资本、核心一级资本充足率均为9.49%。
最近一年来,监管屡屡提及中小银行发行永续债。2018年12月,金融委召开会议,专题研究多渠道支持商业银行补充资本相关问题,推动尽快启动永续债发行。此后的2019年2月,国务院常务会议决定,支持商业银行通过永续债补充资本金。
自2019年1月中国银行成功发行了总额为400亿元的永续债后,国内商业银行永续债发行进入快车道。截至目前,共有工行、农行、交行等三家国有大行,以及浦发、民生、华夏、广发、渤海等五家股份制银行,发行了10单永续债,发行规模共计4550亿元,但尚无一家城商行、农商行等中小银行完成发行。
此外,还有部分银行的永续债也即将发行或获批。建设银行、中信银行均在近期披露,金额均为400亿元的永续债发行计划,已经获得监管批复。建行8日公告称,该行400亿元永续债,拟于11月13日~15日发行。
“商业银行永续债的发行节奏还是比较快的,但目前主要是国有大行、股份制银行在发行,现在城商行也获准发行,可能是监管层在传递放宽中小银行发行准入的信号。”华南某城商行金融市场部门人士说,不排除更多经营较为稳健、风险较低的中小银行,被批准发行永续债的可能。
中小银行资本补充空间打开
“从大的方面来说,银行资本补充主要有两种方式,一种是内源性资本,主要是自身利润补充;一种是外源性的,包括增资扩股、IPO、定增、优先股、发债等方式。”上述华南城商行人士说,未上市中小银行利润规模普遍较小,通过利润补充资本的能力偏弱,而外部资本补充渠道有限,主要依靠发行二级资本债、增资扩股。
由于潜在风险暴露、不良贷款认定标准趋严、表外类信贷资产回表等因素叠加,部分中小银行资本压力凸显,而一些经营状况较好的银行,由于业务规模扩张需要,同样存在补充资本需求。
根据富滇银行三季报,截至2019年9月底,该行拨备覆盖率、资本充足率虽然满足监管要求,但前三个季度营业收入37.32亿元,净利润仅有1.95亿元,比上年同期的6.68亿元大幅下降超过70%。而根据此前披露,截至2019年3月底,该行不良贷款率已经高达4.3%。因大幅增加拨备计提,从而使利润总额和净利润大幅下降。
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