北斗产业链迎来政策催化

近日，工业和信息化部办公厅发布《开展工业和信息化领域北斗规模应用试点城市遴选的通知》(下称《通知》)，拟遴选一批有条件、有基础的城市开展北斗规模应用试点工作，加快提升北斗渗透率，促进北斗设备和应用向北斗三代有序升级换代。

业内人士表示，北斗规模应用试点城市的遴选通知，是北斗产业链应用端重要的政策催化，有望指引北斗规模应用进入快车道。随着发射、制造能力的不断强化，未来数年大规模组网势在必行，高价值量的制造环节以及随着组网落地具有良好卡位能力的地面终端环节相关标的将充分受益。

事件驱动 工信部开展北斗规模应用试点城市遴选

7月12日，工业和信息化部办公厅发布的《通知》指出，为促进北斗产业发展，加快北斗应用落地，拓展北斗应用广度和深度，工业和信息化部拟遴选一批有条件、有基础的城市，开展北斗规模应用试点工作。

《通知》指出，应围绕大众消费、工业制造和融合创新三个领域，结合当地北斗产业基础、城市发展特点和建设情况，积极开展试点工作，加快提升北斗渗透率，促进北斗设备和应用向北斗三代有序升级换代。

试点城市以智能手机、可穿戴设备、平板电脑、共享出行、低空应用无人机等领域为重点，积极引导企业研制和生产北斗产品，持续提高产品供给能力。深入拓展北斗在大众消费领域应用深度和广度，培育北斗大众消费应用新模式新业态。工业制造领域，应加速北斗行业应用赋能。加快在汽车、船舶、航空器、机器人等重点领域推广北斗应用。鼓励依托车联网、智能网联相关平台建设。鼓励引导内河、沿海、远近洋等区域航行的船舶加速装载北斗。鼓励加大对航空器领域相关企业扶持，加快开展北斗导航、短报文等适航设备研制攻关和应用。

此外，《通知》鼓励挖掘机器人领域北斗应用新场景。融合创新领域，应不断挖掘“北斗+”应用新场景。引导企业开展北斗与5G、高分遥感、惯性导航、高精度视觉、短距互联、超宽带(UWB)定位、大数据等新技术融合，推动北斗系统在车联网、物联网、工业互联网、人工智能等新兴产业领域创新应用，促进北斗应用与智慧城市、智能交通、智慧物流等新场景深度融合。

行业现状 “北斗+”相关应用不断扩充

卫星导航系统是重要的空间基础设施，为人类社会生产和生活提供全天候的精准时空信息服务，是经济社会发展的重要信息保障。据新华社发布的《2024中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书》，2023年我国卫星导航与位置服务产业总体产值达到5362亿元人民币，较2022年增长7.09%。其中，直接相关的芯片、器件、算法、软件、导航数据、终端设备、基础设施等在内的产业核心产值同比增长5.5%，达到1611亿元，占总产值比重为30.04%。

现阶段伴随北斗导航定位技术和通信技术深度融合，可为智能化时代应用落地提供高数据速率、减少延迟、节省能源、降低成本、提高系统容量、大规模设备连接等高性能。未来北斗系统也有望于物联网领域进一步赋能，助力手机、汽车、机器人和物联网终端实现自动地图生成、智能路径规划、自动环境识别、远程平台监控等功能。

此前，工信部已多次发文推进北斗产业化，而《通知》首次明确量化目标及试点时限。第一，试点城市需按要求填报《北斗规模应用试点城市实施方案》，提出可操作、可实现、可量化目标;第二，试点工作为期2年，期满后工信部组织专家组进行考核验收。因此，本次试点具有强制性及迫切性。在国计民生重点行业领域，预计2025年北斗将在交通运输、公安、能源、应急、自然资源实现完整覆盖;在大众消费领域，北斗兼容应用覆盖率预计达到90%以上。在国际市场，北斗系统已获得民航、海事、应急搜救等国际组织的认可，2023年正式加入国际民航组织(ICAO)标准，成为全球民航通用的卫星导航系统。

选股思路 制造环节及地面终端环节从中受益

广发证券表示，北斗规模应用试点城市的遴选通知，是北斗产业链应用端重要的政策催化，有望指引北斗规模应用进入快车道。国家战略层面对商业航天加大支持力度，卫星互联网产业链从主体成立、实验星发射、招标、融资、发射厂开工等环环相扣的产业落地。应用端，手机直连卫星是“天地融合移动通信”的成功样例和典型应用技术及服务，现已出现切实可行的技术路线;智能驾驶、无人驾驶侧，北斗提供高精度的位置信息，实现对车辆的智能调度和管理;机器人侧，北斗为机器人提供高精度位置信息和视觉信息，帮助机器人理解周围环境并及时反应。