周初两市表现继续分化,创业板指延续反弹,而沪指则有所走弱,但此后两市均重回下跌调整形态,整体来看,市场赚钱效应偏弱,下跌个股数偏多,存量资金博弈格局带来结构快速切换,随着指数回调,两市成交量再度趋于收敛。
申万一级行业涨少跌多,石油石化板块或系事件驱动及业绩高增致市场青睐,chatGPT题材行情极致演绎后走向分化,中特估相关的建筑板块进一步回落。市场风格方面,除消费风格小幅收涨外,其余风格板块均有所下跌,成长及稳定风格表现垫底。
市场走势方面,沪指在回踩60日均线后得到较强支撑,中期上升势头并未中断,只是短期仍处于震荡结构;创业板指连续反弹后稍作休整,多头形态无变化,预计有望延续震荡修复趋势。科创50指数继续震荡上扬,延续前期对其中期底部得到确认的判断。
海外银行体系风险的传导得到及时的控制,市场整体偏好有所提振,此前市场在题材股的驱动下连续回升,AIGC相关板块在两市成交量占比中一度突破40%,而进入高位后题材股的回撤同样拖累了市场走势,不过传统消费及成长板块开始接力,融易新媒体,使得市场相对稳健。
后市来看,当前市场面临的外部风险趋于弱化,美联储加息接近尾声,市场仍预期美联储5月难以加息,反映对美国经济潜在衰退风险的担忧,眼下来看,美国陷入全面衰退的概率并不低,但对国内市场而言,将会带来流动性压力减轻利多和衰退拖累我国外需的利空,且整体影响偏积极。
市场更为关心的是内部经济修复的动能。今年前两个月我国工业企业效益数据表现低于市场的普遍预期,尤其是企业利润增速相比于收入增速下滑更为严重,表明企业利润受到了成本刚性和产品价格下降的拖累,一季度工业企业盈利增长的预期需要下调。
不过,偏差的工业利润数据并未对市场形成太大的冲击,一方面该数据相对滞后,另一方面GDP等增长数据与工业增加值相关度更高,从1-2月工业增加值来看,一季度经济增长实现2.5%及以上增速概率相对较大,因此市场更多在等待3月数据的进一步验证,以此作出方向性的选择。考虑到一季度增速年内最低,二季度在基数及政策继续作用下,经济及盈利增长均有望边际改善,往后看在基本面作用下,市场或将逐步走出震荡形态,并实现中枢上移,只不过短期仍处于震荡反复的状态。
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