一周债市看点 | 交易所发布债券信披指引，嵘泰转债大涨后交易无效

节后资金面转宽松，债市做多热情持续


“五一”假期后资金面宽松，债券市场热情依旧不减，各期限债券收益率皆有所下行，现券市场表现势如破竹。“五一”假期后两个交易日，央行在公开市场分别回笼资金5290亿元、1620亿元。尽管央行进行大额回笼操作，但市场流动性充裕，资金面仍保持宽松状态，为做多债券市场提供有力支撑。截至5月5日收盘，DR001下行42.51个基点至1.2227%，DR007下行14.58个基点至1.7754%。

沪深交易所发布业务指引，提高债券存续期监管质效

5月5日，沪深交易所相继发布公司债券信息披露业务指引，进一步强化债券信息披露的风险揭示功能，促进形成合理定价，提高债券市场资源配置效率，压严压实市场主体责任。公司债券信息披露业务指引聚焦风险导向，进一步加强公司债券重大事项及时披露预警，并优化披露标准和披露安排。

连云港赣榆城建完成发行首单中资企业绿色日元债券


5月4日消息，由兴业银行参与承销的“连云港市赣榆城市建设发展集团有限公司2023年担保发行日元债券”近日成功发行，成为全市场首单中资企业绿色日元债券。据公告，本笔债券发行规模58亿日元，发行人为连云港市赣榆城市建设发展集团有限公司海外子公司，募集资金主要用于绿色项目投资及补充项目营运资金，期限为3年期，票面利率1.8%。

新希望地产拟发行8亿元中票，中债增全额担保


5月4日，中国银行间市场交易商协会披露的消息显示，新希望五新实业集团有限公司披露了2023年度第二期中期票据募集说明书，根据募集说明书的内容，新希望地产本期拟发行8亿元中票，由中债信用增进投资股份有限公司进行担保，提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

已退市嵘泰转债“复活”一日游，从大涨到交易无效

5月5日，本应该处于连续停牌状态的嵘泰转债在多个交易软件显示交易正常进行，并且盘中一度大涨超过19%。随后，上交所公告称，已关注到嵘泰转债交易状态异常，已于10时10分对嵘泰转债实施停牌，并就相关原因进行排查。5日收盘后，上交所再次公告称，依据相关规定，嵘泰转债5月5日相关匹配成交取消，交易无效，不进行清算交收。

花样年纾困化债提速，境外债重组获76.44%持有人支持

5月5日晚间，花样年控股集团有限公司发布公告，披露关于境外债务重组的最新进展。公告称，于本公告日期，占花样年现有债务工具76.44%的持有人已加入重组支持协议。这意味着历时三个多月，花样年境外债务重组方案已获债权人及市场的充分认可，境外债务重组取得又一重大实质性进展。

融创境外债务重组进展：约85%债权人已加入重组支持协议

5月4日，融创中国控股有限公司公布境外债务重组进展，于经延长同意费截止日期(即2023年5月4日香港时间下午5时正)，融易新媒体，占现有债务约85%的同意债权人已加入重组支持协议。


正荣地产预期无法偿还2019年11月票据涉及本金3亿美元及利息

5月5日，正荣地产集团有限公司发布称，根据2019年11月票据契约的条款，2019年11月票据的所有未偿还本金额及其应计未付利息将于2023年5月6日的到期日到期并应支付。截至本公告日期，由于集团流动性仍紧张，正荣地产预期无法支付未偿还本金额3亿美元及其应计未付利息。

穆迪：下调万达商业企业家族评级至Ba2，展望调整至评级观察

5月5日，穆迪将大连万达商业管理集团股份有限公司企业家族评级由Ba1下调至Ba2，评级展望由稳定调整为列入评级观察。