488亿重整投资款到位，主承销商督促方正团体偿付3只债券

对于去年底刚刚完成重整的北大方正来说，2023年的重要任务之一就是陆续清偿债务。

1月28日，农历新年第一个工作日，北京银行、建设银行以主承销商的身份，公告了“18方正MTN001”、“18方正MTN002”、“19方正MTN001”利息和本金未按期足额偿付的处置进展及后续工作安排。

公告称，目前，新方正控股发展有限责任公司（以下简称：“新方正集团”）已完成相应的股权变更登记手续。

新方正集团的股权结构变更后，中国平安人寿保险股份有限公司（以下简称：“平安人寿”）与珠海华发集团有限公司（代表珠海国资）（以下简称：“珠海华发”）通过各自持股平台分别持有新方正集团 66.51%、28.50%股份；方正集团、北大医疗产业集团有限公司、方正产业控股有限公司、北大资源集团有限公司和北大方正信息产业集团有限公司五家公司债权人转股平台合计持股 4.99%。

公告称，2022年12月27日、28日，重整投资者已分别支付全部D期和E期投资款，合计约488 亿元。对于债权已获确认的债权人，方正集团等重整主体已基本完成清偿。对于因涉诉等原因导致债权暂未确认的债权人，在后续债权确认条件成熟后，北大方正管理人将监督方正集团等重整主体尽快完成清偿工作。 

根据公开信息，北大方正未兑付的上述3只债券合计余额40亿元。其中，“18方正MTN001”发行于2018年8月，发行金额为12亿元，当前余额为12亿元，期限3年，当前债项评级为C，当期票面利率为6.10%；

“18方正MTN002”发行于2018年10月，发行金额为14亿元，当前余额14亿元，期限3年，当前债项评级为C，当期票面利率为5.99%；

“19方正MTN001”发行于2019年1月，发行金额为14亿元，当前余额14亿元，期限3年，当前债项评级为C；当期票面利率为5.80%。

北京银行、建设银行称，已督促发行人北大方正尽快落实兑付计划及偿付方案、筹措资金尽快偿付应付未付款项、并按照上述3只债券募集说明书等交易文件约定履行义务。

北京银行、建设银行还称，目前北大方正正在按照历次债权人会议审议通过的偿债机制继续推进相应处置工作。其作为主承销商将继续密切关注北大方正破产重整计划及“18方正MTN001”、“18方正MTN002”和“19方正MTN001”利息与本金等偿付资金的处置进展情况，并按照交易商协会相关要求，开展沟通协调、督导信息披露等工作，并将继续督促北大方正，尽快按照债券清偿方式落实偿付资金。 

此外，据北大方正重整方案显示，截至2021年4月20日，北大方正共有743家债权人申报债权，申报金额合计约2561.69亿元，其中，有财产担保债权约176.96亿元，普通债权约2384.73亿元。

最终北大方正集团提出，普通债权每家100万元以下部分全额现金清偿，融易新媒体，对于担保债权人，在担保财产评估价值范围内优先全额现金清偿；对于普通债权人，100万元以内的部分全额清偿，超过100万元的部分，提供“全现金”、“现金+以股抵债”、“现金+留债”三种清偿方案的选择权。

其中，选择“全现金”的债权人，可一次性实现的现金清偿率不低于31%；对于选择以股抵债的债权人，在法院裁定批准重整计划后第8年以约14.38元/股的价格，根据债权人的要求对债权人所持抵债股权实施兜底回购。

对于留债清偿的，留债期限为自法院裁定批准重整计划之日起8年。留债利率，按法院裁定受理实质合并重整之日的全国银行间同业拆借中心公布的五年期以上贷款市场报价利率(LPR)下浮50%确定，即2.325%。留债期间，前5年仅付息不还本，自第6年开始还本，后3年每年分别偿还留债本金的30%、30%、40%。