中国国航拟定增募不超60亿 用于引进17架飞机和补流

　　中国经济网北京12月24日讯 中国国航(601111.SH)12月22日晚间披露了2023年度向特定对象发行A股股票预案。中国国航本次向特定对象发行A股股票的募集资金总额不超过人民币60.00亿元（含本数），扣除相关发行费用后的募集资金净额拟用于引进17架飞机项目和补充流动资金。

　　中国国航拟以本次向特定对象发行A股股票募集资金42.00亿元用于引进17架飞机，机型包括6架C919及11架ARJ21，按照生产商中国商飞提供的目录单价计算，上述17架飞机的投资总额共计10.66亿美元，约折合人民币75.71亿元，公司拟以本次向特定对象发行A股股票募集资金支付人民币42.00亿元。本次引进的17架飞机预计于2024-2025年交付。 

　　本次向特定对象发行A股股票的价格为7.02元/股。本次向特定对象发行A股股票的数量不超过854,700,854股，不超过发行前公司总股本的30%。 

　　截至预案出具日，中航集团直接持有公司40.53%的股份，通过其全资子公司中航有限间接持有公司9.61%的股份，合计持有公司共计50.14%的股份，为公司的控股股东；国务院国资委为公司的实际控制人。 

　　本次向特定对象发行A股股票的发行对象为中航集团，中航集团拟以现金方式认购公司本次发行的全部A股股票。中航集团已与公司签订了附条件生效的股份认购协议。中航集团参与本次发行A股股票的认购构成关联交易。 

　　本次向特定对象发行A股股票完成后，公司的控股股东仍为中航集团，实际控制人仍为国务院国资委。本次向特定对象发行A股股票不会导致公司的控制权发生变化。 

　　中航集团承诺，自本次向特定对象发行A股股票结束之日起36个月内，不以任何方式转让本次认购的股份。如果中国证监会和中国国航股票上市地交易所有不同规定的，中航集团同意在符合相关规定的前提下结合公司实际原因进行调整。因公司送股、资本公积转增股本等情况导致中航集团本次认购的股份对应增加的，亦应遵守上述限售期安排。 

　　中国国航表示，本次募集资金投资项目将有利于公司优化机队结构、补充长期运力、扩大运载能力、加快建设世界一流航空运输集团步伐，同时缓解日常经营资金压力、降低资产负债率。本次发行完成后，公司的总资产和净资产规模将有所增加，融易新媒体消息，主营业务保持不变，不涉及对公司已有业务和资产的整合。 

　　中国国航同日披露的关于前次募集资金使用原因的报告显示，经中国证券监督管理委员会《关于核准中国国际航空股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可﹝2022﹞3050号文）核准，中国国航2023年1月3日于上海证券交易所以每股人民币8.95元的发行价格非公开发行A股股票1,675,977,653股，募集资金总额为人民币14,999,999,994.35元，扣除承销保荐费用人民币949,999.99元（含增值税）后募集资金人民币14,999,049,994.36元；扣除全部发行费用（含承销保荐费用）人民币6,983,407.03元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币14,993,016,587.32元。上述募集资金人民币14,999,049,994.36元已于2023年1月3日全部到账。