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越秀地产成功发行15亿元境内公司债券,2023年债券发行完美收官

2023-12-25 00:07:38来源:每日经济新闻

文章导读
2023年12月20日,越秀地产通过境内经营主体广州市城市建设开发有限公司,在上海证券交易所市场成功发行15亿元公司债券,为今年发行的第四期公司债券。根据簿记结果,3+2年期品种发行规模6亿元,发行利率3.03%;5+2年期品种发行规模9亿元,发行利率3.25%。 尽管临近年底,但本次发行中越秀地产获得市场化投资人的高度认可,5年期品种发行票面利率仅3.25%,为目前地产债市场注入强心针,有效提振了市场信心。3+2年期品种票面利率成功控制在3%左右,...

越秀地产成功发行15亿元境内公司债券,2023年债券发行完美收官

  2023年12月20日,越秀地产通过境内经营主体广州市城市建设开发有限公司,在上海证券交易所市场成功发行15亿元公司债券,为今年发行的第四期公司债券。根据簿记结果,3+2年期品种发行规模6亿元,融易新媒体消息,发行利率3.03%;5+2年期品种发行规模9亿元,发行利率3.25%。 

  尽管临近年底,但本次发行中越秀地产获得市场化投资人的高度认可,5年期品种发行票面利率仅3.25%,为目前地产债市场注入强心针,有效提振了市场信心。3+2年期品种票面利率成功控制在3%左右,在行业同期限债券发行利率中处于较低区间。 

  本期债券由广州越秀集团股份有限公司提供担保,主承销商、簿记管理人及债券受托管理人为中信证券股份有限公司,募集资金扣除发行费用后将全部用于偿还主体广州市城市建设开发有限公司及其下属子公司有息负债。得益于越秀集团及越秀地产稳健的财务状况及良好的经营业绩,中诚信国际评级有限责任公司分别给予广州城建主体和本期债项AAA信用等级。 

  本期债券的成功发行有助于提振市场对越秀地产认可程度,对后续中长期限债券的发行利率提供显著正向引导作用,有效改进公司债务久期及增强债务端抗风险能力。 

  文/赵立 


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