丽岛新材不超3亿元可转债获上交所通过 国泰君安建功

　　中国经济网北京7月20日讯 上海证券生意业务所上市审核委员会2023年第65次审议集会会议于昨日召开，审议功效显示，江苏丽岛新质料股份有限公司（以下简称“丽岛新材”，603937.SH）再融资切合刊行条件、上市条件和信息披露要求。 

　　丽岛新材2023年7月1日披露的向不特定工具刊行可转换公司债券召募说明书(上会稿)显示，融易新媒体，公司本次刊行的召募资金总额不高出人民币30,000.00万元（含30,000.00万元），扣除刊行用度后将投资于年产8.6万吨新能源电池集流体质料等新型铝材项目（二期）。 

　　丽岛新材本次刊行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券（以下简称“可转债”），该可转债及将来转换的A股股票将在上海证券生意业务所上市。 

　　本次拟刊行可转债总额不高出人民币30,000.00万元（含30,000.00万元），详细刊行局限由公司董事会按照股东大会的授权在上述额度范畴内确定。 

　　本次刊行的可转换公司债券每张面值为人民币100元，按面值刊行，期限为自刊行之日起6年。 

　　本次可转债的详细刊行方法由股东大会授权公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。本次可转债的刊行工具为持有中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、切正当令划定的其他投资者等（国度法令、礼貌克制者除外）。 

　　本次刊行可转债票面利率简直定方法及每一计息年度的最终利率程度，由公司董事会按照股东大会的授权在刊行前按照国度政策、市场状况和公司详细环境确定。 

　　本次刊行的可转债转股期自可转债刊行竣事之日起满六个月后的第一个生意业务日起至可转债到期日止。 

　　本次可转换公司债券经中证鹏元资信评估股份有限公司评级，按照中证鹏元出具的《江苏丽岛新质料股份有限公司向不特定工具刊行可转换公司债券信用评级陈诉》，丽岛新材主体信用品级为A+，评级展望为不变，本次可转换公司债券信用品级为A+。 

　　本次可转债刊行的保荐机构、主承销商为国泰君安证券股份有限公司，保荐代表工钱邱刘振、邓超。 

　　丽岛新材停止2022年12月31日止的前次召募资金利用环境陈诉显示，按照中国证券监视打点委员会《关于答应江苏丽岛新质料股份有限公司首次果真刊行股票的批复》（证监许可〔2017〕1777号），公司由主承销商国金证券股份有限公司回收果真刊行方法，向社会公家果真刊行人民币普通股（A股）股票5,222万股，刊行价为每股人民币9.59元，共计召募资金50,078.98万元，坐扣承销和保荐用度6,495.91万元后的召募资金为43,583.07万元，已由主承销商国金证券股份有限公司于2017年10月27日汇入公司召募资金禁锢账户。另减除上网刊行费、招股说明书印刷费、申报管帐师费、状师费、评估费等与刊行权益性证券直接相关的新增外部用度1,583.07万元后，公司本次召募资金净额为42,000.00万元。上述召募资金到位环境业经瑞华管帐师事务所（非凡普通合资）审验，并由其出具《验资陈诉》（瑞华验字〔2017〕33030004号）。