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央企控股上市公司并购重组潮起 资本市场高质量发展迎重要抓手

2023-06-19 10:40:03来源:证券日报

文章导读
并购重组是央企专业化整合、提高经营效率的重要方式之一。近日,国资委召开中央企业提高上市公司质量暨并购重组工作专题会,会议提出,下一步,中央企业要把握新定位、扛起新使命,充分发挥市场在资源配置中的决定性作用,以上市公司为平台开展并购重组,助力提高核心竞争力、增强核心功能。 可以预计,央企控股上市公司并购重组将进一步提速。南开大学金融发展研究院院长田利辉对《证券日报》记者表示,央企控股上市公司需要通过市...

  并购重组是央企专业化整合、提高经营效率的重要方式之一。近日,国资委召开中央企业提高上市公司质量暨并购重组工作专题会,融易新媒体,会议提出,下一步,中央企业要把握新定位、扛起新使命,充分发挥市场在资源配置中的决定性作用,以上市公司为平台开展并购重组,助力提高核心竞争力、增强核心功能。

  可以预计,央企控股上市公司并购重组将进一步提速。南开大学金融发展研究院院长田利辉对《证券日报》记者表示,央企控股上市公司需要通过市场化并购重组进一步实现专业化整合,提升规模优势,优化供应链价值链产业链,改善公司治理,形成协同效应,提高核心竞争力和上市公司质量,打造世界一流企业,服务构建新发展格局。

  做强做精主业

  今年以来,央企控股上市公司并购活跃。据同花顺iFinD数据统计,今年以来截至6月18日,126家央企控股上市公司发布170单并购计划(剔除失败案例)。从进度来看,上述170单并购计划中,28单实施完成,但均不涉及重大资产重组。其中,上市公司或其关联方作为买方的有16单,作为卖方的有5单,另外7单涉及上市公司股东的股权转让。

  央企控股上市公司购买资产大多为了做强做精主业,同时部分公司也为避免同业竞争问题,使得公司主业更加聚焦,核心竞争力更强。如6月3日,江南化工公告称,公司耗资4.7亿元收购的其控股股东特能集团持有的江兴民爆94.39%股权,已完成过户手续及相关工商变更登记手续,江兴民爆成为公司控股子公司。江南化工称,此次并购目的在于解决公司与控股股东之间的同业竞争问题,同时提升公司资产规模,增强抵御风险的能力;提升公司生产炸药许可产能规模,缓解产能不足问题等。另外,本次交易完成后,江兴民爆将纳入上市公司合并报表范围,有助于提升公司经营业绩和盈利能力。

  剥离亏损资产,退出非优势业务,也是央企控股上市公司专业化整合的目的之一。如新兴铸管6月2日公告称,公司转让新兴租赁51%股权事宜已经完成相关工商变更登记和资产交割手续,公司将不再持有新兴租赁股权。筹划此次股权转让,则是由于新兴租赁业务发展不及预期,上市公司为更好地盘活资产、提高资产运营效率。

  发力科技创新,解决“卡脖子”问题,是央企控股上市公司并购新趋势。今年2月份,中船科技子公司中船华海完成对德瑞斯华海50%股权收购。中船科技称,本次交易有利于促进中船华海进一步聚焦主责主业,提升自主创新发展能力,发展关键“卡脖子”技术,实现产业链、供应链的动态升级和自主可控,对中船华海推进自主经营品牌有积极影响。

  

  国务院国资委研究中心高级经济师王绛对《证券日报》记者表示,整体来看,央企控股上市公司并购目的主要有三方面,一是提高核心竞争力,通过上市公司做强主业,做强做优大国有资本和国有企业。二是加强国内“补链、强链、延链”。央企通过资本市场并购重组,充分发挥国有企业的带动力、影响力,强化我国产业链安全,促进产业链升级,为构建新发展格局夯实基础。三是规范和引领市场。央企通过资本市场并购重组,进一步规范国内市场竞争秩序,改善一些产业低端化无序竞争、甚至恶性竞争的局面,促进国内产业有序健康发展。

  促进资本市场健康发展

  通过并购重组,提高央企控股上市公司质量,是资本市场高质量发展重点工作。据同花顺iFinD数据统计,截至6月18日,A股中央企控股上市公司达464家,占比8.91%,总市值22.4万亿元,占比26.36%。其中,沪深主板、创业板、科创板和北交所分别有389家、41家、31家和3家。

  去年11月份,证监会发布新一轮推动提高上市公司质量三年行动方案;去年12月份,沪深交易所制定新一轮推动提高上市公司质量三年行动计划,同时,为配合落实国务院国资委《提高央企控股上市公司质量工作方案》,上交所发布新一轮央企综合服务相关安排,主要举措有三方面,其中一项就是服务助推央企进行专业化整合。

  “央企以上市公司为平台开展并购重组,可以提升交易公开度和市场化水平,同时加大整合力度。”田利辉表示,上市平台是公开平台,有着严格的信息披露要求,也有着规范的并购监管,能够在并购中保护国有资产和投资者利益;同时,上市平台是市场化的平台,可以及时进行估值,开展市场评价,推动具有发展前景和增值效应的并购重组;另外,上市平台得到公众和市场的监督,能够推动控制权的切实转移,落实并购后的整合重组,切实实现协同效应。

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